Una Categoria è una parola chiave o una frase che ti aiuta a trovare, ordinare, filtrare e raggruppare facilmente i Contatti. Puoi usarle per creare “liste personali” di Contatti. Ad esempio, se vuoi invitare solo alcuni dei tuoi Contatti al tuo evento annuale di golf, puoi creare una categoria chiamata Partecipante Evento Golf e poi applicarla ai contatti appropriati. Le Categorie di Contatto sono uniche per la tua istanza di Client Insights; gli altri membri del tuo studio non possono visualizzarle. Le Categorie di Contatto possono essere create in Outlook o in Client Insights. Le categorie vengono sincronizzate automaticamente con Outlook se hai attivato la sincronizzazione con Outlook.
Creare una Categoria
- Fai clic sulla scheda Impostazioni.
Sotto Gestione Generale, seleziona Gestione Categorie. Verrà visualizzata la schermata di Gestione Categorie. Tutte le categorie già create saranno mostrate in un elenco.
- Fai clic su AGGIUNGI CATEGORIA nella schermata di Gestione Categorie.
Inserisci il nome della nuova categoria e fai clic su SALVA.
Eliminare una Categoria dall’Elenco delle Categorie Disponibili
- Fai clic sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Gestione Categorie, seleziona Gestione Categorie.
- Seleziona la/le casella/e di controllo davanti alla/le Categoria/e che vuoi eliminare.
- Fai clic su ELIMINA CATEGORIA. Verrà visualizzata anche una schermata di conferma.
- Conferma l’eliminazione.