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Riepilogo Giornaliero

  • Aggiornato

Daily Digest è un'email ricorrente che viene inviata alla tua casella di posta con informazioni utili per aiutarti a gestire al meglio le tue interazioni con i clienti. Disponibile per gli utenti con licenza Essentials Data + e superiori, l'email include una panoramica delle riunioni di oggi e delle Attività e Attività da svolgere che richiedono la tua attenzione. Questa email è configurabile per ogni utente, così puoi ricevere le informazioni di cui hai bisogno direttamente nella tua casella di posta all'inizio della giornata.

Per accedere al Daily Digest per Attività e Task è necessaria una licenza Essentials Data + o superiore. Le Opportunità richiedono l’API on-prem 1.3.2601.1905 e l’aggiornamento del database 26M01. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione.

Questo articolo tratta i seguenti argomenti:

Configura le email Daily Digest

  1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
  2. Sotto Notifiche, seleziona Preferenze Daily Digest.
  3. Clicca sullo slider per Abilitare le notifiche Email Digest.
  4. Sotto Preferenze di notifica:
    1. Seleziona i giorni della settimana in cui desideri ricevere le email Daily Digest, oppure clicca su Seleziona tutti per riceverle ogni giorno.

    2. Seleziona l’orario in cui vuoi ricevere la tua email Daily Digest.

      Ti consigliamo di impostare la ricezione dell’email al mattino, così puoi prepararti per la giornata. L’orario e il fuso orario di invio corrisponderanno a quelli del tuo browser internet.

  5. Sotto Cosa includere nella tua email Daily Digest?, seleziona le informazioni che vuoi visualizzare nella sezione Riunioni di oggi delle tue email Daily Digest.
    1. Riunioni di oggi:
      • Titolo e Data - questo campo è obbligatorio se selezioni qualsiasi altro campo di questa sezione.
      • Descrizione della riunione
      • Contatti
      • Colleghi
      • Prossima attività dell’azienda

      • Ultima attività dell’azienda

        Le Riunioni di oggi mostreranno gli eventi provenienti dalla Sincronizzazione Calendario Outlook® di cui sei l’organizzatore o a cui sei collegato.

    2. Sotto Le mie Attività seleziona Task in ritardo o Task in programma, oppure deseleziona entrambe le opzioni per omettere questa sezione.
    3. Sotto Le mie Attività seleziona Attività passate o Attività future, oppure deseleziona entrambe le opzioni per omettere questa sezione.
    4. Sotto Le mie Opportunità, seleziona Nuove, Aggiornate o Chiuse, oppure deseleziona le opzioni per omettere questa sezione.
    5. Sotto Tutte le Opportunità, seleziona Nuove, Aggiornate o Chiuse, oppure deseleziona le opzioni per omettere questa sezione.

  6. Clicca su Salva.

    Complimenti! Ora sei pronto per ricevere le tue email Daily Digest personalizzate.

    Queste email verranno inviate all’indirizzo aziendale presente nel tuo profilo contatto.

Verifica l’indirizzo email registrato

  1. Clicca su Visualizza il mio contatto sotto il tuo nome utente.

  2. Clicca sull’icona di modifica e poi su Modifica contatto aziendale.

    L’email visualizzata sotto Email principale è quella a cui verranno inviate le tue email Daily Digest.

Annulla l’iscrizione alle email Daily Digest

  1. Clicca sulla scheda Impostazioni.
  2. Sotto Notifiche, seleziona Preferenze Daily Digest.
  3. Clicca su Abilita notifiche Email Digest per disattivarla.

Puoi anche cliccare sul link Gestisci le tue preferenze email in fondo alla tua email Daily Digest per gestire le impostazioni.

Email Daily Digest - Riunioni di oggi

La sezione Riunioni di oggi fornisce un riepilogo nell’email che mostra il titolo della riunione, la data, la descrizione, i contatti, i colleghi presenti e le attività aziendali collegate. Il tuo report sulle riunioni può variare in base alle selezioni effettuate in Cosa includere nella tua email Daily Digest? nelle tue Preferenze Daily Digest.

Le Riunioni di oggi mostreranno gli eventi provenienti dalla Sincronizzazione Calendario Outlook® di cui sei l’organizzatore o a cui sei collegato. Assicurati di aver abilitato la Sincronizzazione Calendario Outlook®. Per saperne di più, visita la pagina Answer Center InterAction+™ CIM Calendar Sync.

  1. Clicca sul Titolo della riunione per visualizzare la riunione in Client Insights. Il tipo di attività è Evento Calendario Outlook.

  2. La descrizione della riunione corrisponde alla funzione Includi testo dal corpo dell’appuntamento nella Configurazione Sincronizzazione Calendario Outlook®.

    Partecipanti a questa riunione:

  3. I contatti associati alla riunione sono elencati. Clicca sul nome del contatto per aprire la pagina Contatto in Client Insights.

  4. I colleghi associati alla riunione sono elencati. Clicca sul nome del collega per aprire la pagina Contatto in Client Insights.

    Attività aziendali associate:

  5. Si aprirà la Prossima Attività. Clicca sul titolo dell’attività per aprire la finestra Visualizza attività in Client Insights.
  6. Ultima Attività: clicca sul titolo dell’attività per aprire la finestra Visualizza attività in Client Insights.
  7. Clicca su Visualizza tutto per aprire l’elenco completo delle Attività associate all’azienda.

Email Daily Digest - Attività

Le attività nella tua email Daily Digest sono suddivise in Attività future e Attività passate.

  1. Attività future - Elenca fino a tre attività a cui sei collegato.

    • Se non hai Attività future, puoi cliccare sul pulsante Aggiungi attività per aprire la finestra Nuova attività in Client Insights.

  2. Clicca sul titolo dell’attività per aprire la finestra Visualizza attività in Client Insights.

    Puoi anche cliccare su Visualizza tutto per aprire l’elenco completo delle tue Attività future.

  3. Attività passate - Elenca le ultime tre attività a cui sei collegato. Come buona pratica, le Attività passate possono ricordarti di aggiungere note alle attività per restare organizzato.

Email Daily Digest - Task

I task nella tua email Daily Digest sono suddivisi in Task in programma e Task in ritardo.

  1. Task in programma - Elenca fino a due task assegnati a te.
  2. Se non hai Task in programma, puoi cliccare sul pulsante Aggiungi task per aprire la finestra Nuovo task in Client Insights.

  3. Task in ritardo - Elenca fino a tre task in ritardo assegnati a te.

    Clicca sul titolo del task per aprire la finestra Visualizza task in Client Insights.

    Puoi anche cliccare su Visualizza tutto per aprire l’elenco completo dei tuoi Task.

Email Daily Digest - Opportunità

Le opportunità nella tua email Daily Digest sono suddivise in Le mie opportunità e Tutte le opportunità. 

Ognuna di queste sezioni è ulteriormente suddivisa in Nuove opportunità, Opportunità aggiornate e Opportunità chiuse.

  1. Nuove opportunità - Elenca fino a dieci nuove opportunità e, se disponibili, include la proposta formale, il ricavo stimato, la data di chiusura prevista, la fase, il responsabile, il gruppo di pratica e la data di apertura.

    Clicca sul titolo dell’opportunità per aprirla in Client Insights.

  2. Opportunità aggiornate - Elenca fino a dieci opportunità aggiornate di recente e, se disponibili, include la proposta formale, il ricavo stimato, la data di chiusura prevista, la fase, il responsabile, il gruppo di pratica e la data di modifica della fase.

    Clicca sul titolo dell’opportunità per aprirla in Client Insights.

  3. Opportunità chiuse - Elenca fino a dieci opportunità chiuse di recente e, se disponibili, include la proposta formale, il ricavo stimato, la data di chiusura prevista, la fase, il responsabile, il gruppo di pratica e l’esito.

    Clicca sul titolo dell’opportunità per aprirla in Client Insights.

Puoi anche cliccare su Visualizza tutto per aprire l’elenco completo delle tue Opportunità.

 

"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l’AI e potrebbe contenere inesattezze. In caso di dubbi, fai riferimento alla versione originale in inglese."