Controllare e aggiornare manualmente le informazioni di contatto richiede molto tempo ed è un uso inefficiente del tempo di un assistente amministrativo o di un professionista. Catturando e aggiornando automaticamente i dati di contatto, InterAction+ IQ permette al personale di supporto di concentrarsi sulle proprie responsabilità principali ed elimina la necessità per avvocati e altri professionisti di dedicare ore fatturabili all’aggiornamento manuale delle informazioni di contatto.
InterAction+ IQ lavora in background mentre comunichi con contatti, clienti e potenziali clienti. Attraverso la normale comunicazione via email, InterAction IQ può aiutare a identificare le relazioni e verificare i dettagli dei contatti.
Funzionalità principali della Revisione Nuovo Contatto
- Informazioni di contatto complete: La pagina mostra tutti i dettagli rilevanti sul nuovo contatto, incluso il blocco firma ben visibile in alto per un facile riferimento e inserimento dati.
- Associazione automatica all’azienda in base alla corrispondenza esatta del nome: Una volta che un contatto viene promosso all’azienda, viene creata una relazione nota tra il contatto e gli utenti che hanno interagito con lui. Questo si aggiornerà continuamente man mano che i tuoi utenti abilitati per IQ interagiranno con i contatti dell’azienda.
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Funzionalità di modifica rapida: Modifica e aggiorna facilmente le informazioni di contatto esistenti direttamente dalla pagina di revisione, garantendo dati sempre accurati e aggiornati.
- Aggiungi una nuova azienda da questa pagina cliccando su + Aggiungi nuova azienda dal menu a tendina e compilando il modulo di aggiunta rapida azienda.
- Dettagli storici dei contatti IQ: Clicca su questa scheda per accedere a una panoramica storica di tutti i contatti IQ acquisiti per la tua azienda, fornendo contesto e informazioni utili.
- Aggiunta multipla o singola all’azienda: Aggiungi in modo efficiente più contatti o singoli contatti all’elenco dei contatti della tua azienda con pochi clic.
- Aggiunta multipla o singola dei contatti a una lista: Una volta promossi, puoi aggiungere i contatti creati da IQ a tutte le liste rilevanti.
- Opzione elimina: Rimuovi contatti indesiderati o duplicati direttamente dalla pagina di revisione, mantenendo il database dei contatti pulito e organizzato.
- Suggerimenti IQ NCR: Elenco dei suggerimenti di revisione contatti dagli utenti che hanno abilitato IQ Sync. Clicca su Visualizza dettagli per vedere l’elenco completo con data e ora.
Per ulteriori informazioni, consulta Revisione Nuovo Contatto.
Lista di esclusione
I Data Steward ora possono anche escludere specifici domini dai quali i contatti non devono essere aggiornati o creati. Questo aiuta a rispettare la privacy degli utenti finali e a mantenere la qualità dei dati. Basta aggiungere i domini che vuoi escludere in questa scheda sotto Gestione Dati, e il processo impedirà automaticamente che i contatti provenienti da quei domini vengano acquisiti. I Data Steward possono aggiungere fino a 10 domini esclusi.
Per ulteriori informazioni, consulta Lista di esclusione.