Molti avvocati e altri professionisti non hanno il tempo di aggiornare e monitorare i propri contatti. Di conseguenza, la difficoltà di mantenere dati accurati e comprendere la forza di queste relazioni può costare allo studio tempo, risorse e opportunità di business. Alcuni studi possono delegare a segretari, assistenti o altro personale il compito di agire come proxy per gestire i contatti raccolti da IQ.
Questa pagina integra l’email IQ NCR, permettendo ad avvocati o proxy di fornire suggerimenti su come i data steward dovrebbero gestire i nuovi contatti IQ provenienti da InterAction+.
Per esaminare i nuovi contatti:
- Opzionale: Accedi come proxy per conto dell’avvocato o del professionista che stai supportando
- Vai su Contatti e clicca sulla scheda IQ - In attesa di revisione.
- Seleziona la casella accanto al contatto che vuoi gestire.
I suggerimenti per il data steward sono i seguenti:
| Azione | Risultato |
| Aggiungi a Studio e ai miei contatti | Il contatto è stato approvato sia per la lista dello Studio che per I miei contatti |
| Aggiungi solo a Studio | Il contatto è stato approvato per la lista dello Studio |
| Aggiungi solo ai miei contatti | Il contatto è stato approvato per I miei contatti |
| Elimina contatto | Il contatto deve essere eliminato |
Il tuo suggerimento sarà inviato al data steward per una revisione ulteriore.
IQ - Aggiunti allo Studio
C’è anche una scheda Aggiunti allo Studio dove gli utenti possono vedere i contatti che IQ ha aggiunto per loro e scegliere di Aggiungere ai miei contatti o Aggiungere alla lista in blocco. Questa pagina mostra tutti i contatti creati da IQ, che sono stati aggiunti allo studio, e con cui hai una relazione conosciuta.
Se non conosci questi contatti, cliccando sul contatto e deselezionando la casella Conosco questo contatto verrà rimossa la relazione conosciuta e il contatto sarà anche rimosso dalla griglia.