Dashboard di Crescita Interattivi ti aiutano a capire come stanno evolvendo le opportunità all'interno dello studio senza dover creare report o esportare dati. Usa questi dashboard per valutare rapidamente lo stato del pipeline, monitorare le performance e condividere informazioni visive con gli stakeholder.
I Dashboard di Crescita Interattivi offrono report integrati e disponibili direttamente in-app per le Opportunità in InterAction+. I dashboard mostrano metriche standardizzate come:
La Panoramica Sviluppo Clienti mostra le opportunità aperte. Questo aiuta la direzione a comprendere lo stato del pipeline e pianificare la crescita prevista.
Risultati Sviluppo Clienti mostra le opportunità chiuse. Questo ti aiuta a capire come e perché un'opportunità è stata chiusa.
La Istanza Movimento Opportunità mostra i movimenti e le tendenze del pipeline. Questo ti aiuta a interpretare come e perché il pipeline è cambiato tra due momenti diversi.
I dashboard sono interattivi e si aggiornano automaticamente quando applichi filtri e raggruppamenti.
Prima di Iniziare
I Dashboard di Crescita Interattivi richiedono l’API on-prem 1.3.2601.1905 e l’aggiornamento del database 26M01. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione.
Verifica di avere i permessi per accedere alle Opportunità in InterAction+.
Una volta che il modello dati richiesto è stato implementato, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva per abilitare i dashboard.
Accedere ai Dashboard di Crescita Interattivi
Seleziona Dashboard. I Dashboard di Crescita Interattivi si caricano automaticamente.
Esamina i grafici visualizzati nel dashboard.
Passa il mouse su una sezione del grafico per vedere dettagli aggiuntivi (se disponibili).
Confronta le opportunità aperte, chiuse e in corso nel pipeline cliccando sul titolo del dashboard.
Filtrare e Raggruppare i Dati del Dashboard
Seleziona +Aggiungi Filtro.
-
Scegli uno o più campi, come ad esempio:
Gruppo di Pratica
Settore
Sede
Qualsiasi campo opportunità personalizzato configurato dal tuo studio
Applica il filtro.
Regola le opzioni di raggruppamento secondo necessità.
Tutti i grafici si aggiornano istantaneamente in base alle tue selezioni.
Panoramica Sviluppo Clienti
- Cambia il raggruppamento principale per controllare le barre visualizzate nel grafico.
- Cambia il raggruppamento secondario per controllare le suddivisioni all'interno di ogni barra.
- Passa dall'indicizzazione per Numero a quella per Ricavo.
- Clicca su qualsiasi segmento del grafico per vedere i dettagli approfonditi.
- Esporta il grafico come file .png, .svg o .pdf.
Risultati Sviluppo Clienti
Clicca sul selettore del periodo per vedere le opportunità chiuse per mese, trimestre o anno.
Il periodo selezionato raggruppa le colonne su un asse x secondario.
Clicca su qualsiasi voce della legenda del grafico per attivare o disattivare quella categoria.
Istanza Movimento Opportunità
Analizza il pipeline aperto previsto in chiusura in un determinato mese, trimestre o anno, e imposta un periodo di variazione per vedere come il pipeline è cambiato tra due date.
Visualizza i KPI principali che riassumono il pipeline all'inizio e alla fine del periodo di variazione.
Usa le categorie del grafico per vedere come le stime e gli stati sono cambiati tra la Data Iniziale e la Data Finale del periodo di variazione.
Controlla la variazione netta totale, oppure approfondisci qualsiasi categoria per vedere le singole opportunità incluse.
Esportare i Grafici del Dashboard
Usa l’esportazione per condividere le informazioni in presentazioni o report.
Seleziona Dashboard. I Dashboard di Crescita Interattivi si caricano automaticamente.
Seleziona Esporta su un grafico.
-
Scegli un formato:
PNG
SVG
PDF
Salva il file sul tuo dispositivo.
Consigli per i Migliori Risultati
Tieni aggiornati i record delle opportunità per garantire report accurati.
Usa i campi personalizzati per monitorare iniziative strategiche.
Filtra per periodo di tempo prima di esportare i grafici per le revisioni della direzione.
Risoluzione dei Problemi
I dashboard non vengono visualizzati.
Potresti non avere il modello dati richiesto o i permessi necessari.
Contatta l’amministratore di InterAction+ per confermare la tua versione e l’accesso.
I dati sembrano incompleti o errati.
- I dashboard riflettono i dati attuali delle opportunità e i filtri applicati.
- Cancella i filtri e verifica che i record delle opportunità siano aggiornati.
I campi personalizzati non sono visibili.
I campi personalizzati sono visibili solo se abilitati sull’oggetto Opportunità e inclusi nel modello dati aggiornato.
Chiedi all’amministratore di InterAction+ di confermare la configurazione dei campi.