Eine genaue Kontaktliste zu pflegen, ist entscheidend, um die Funktionalität von CIM zu maximieren. Wenn Sie einen neuen Personenkontakt erstellen, füllen Sie grundlegende Felder wie Vorname, Nachname, geschäftliche E-Mail und Unternehmen aus, und CIM überprüft auf Duplikate in Ihren persönlichen und Firmenkontakten. Sie können den Kontakt auch mit der Firma teilen – während Sie vertrauliche Details schützen – indem Sie Optionen wie Zu meinen Kontakten hinzufügen anpassen und das Schlosssymbol für sensible Informationen verwenden.
Eine genaue Kontaktliste zu pflegen, ist entscheidend, um die Funktionalität von Client Insights zu maximieren. Sie können einen neuen Kontakt für eine Person erstellen, wie hier beschrieben, oder für ein Unternehmen. Beim Erstellen eines Kontakts können Sie wählen, ob Sie den Kontakt teilen und Felder schützen möchten, um die Vertraulichkeit zu wahren. Während Sie einen neuen Kontakt erstellen, ermittelt CIM, ob der Kontakt ein Duplikat eines bestehenden Kontakts ist.
So erstellen Sie einen neuen Personenkontakt:
- Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf die Globale Hinzufügen-Schaltfläche
.
- Wählen Sie Person hinzufügen. Das Formular Neuen Personenkontakt hinzufügen wird angezeigt.
- Füllen Sie das Formular aus:
- Optional: Geben Sie den Vornamen des Kontakts ein.
- Geben Sie den Nachnamen des Kontakts ein.
- Optional: Geben Sie den Unternehmensnamen ein. InterAction+™ sucht nach dem Namen oder der geschäftlichen E-Mail des Kontakts in Ihren persönlichen Kontakten und den Kontakten der Firma. Wenn ähnliche Kontakte gefunden werden, werden sie angezeigt.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wenn einer der angezeigten Kontakte Ihren Kriterien entspricht, wählen Sie ihn aus. Das bedeutet, dass der Kontakt ein Firmenkontakt ist.
- Wenn der Kontakt, den Sie hinzufügen, noch nicht existiert, markieren Sie das Kontrollkästchen Keiner von diesen. Kontakt als neu hinzufügen. Diese Option bedeutet, dass der Kontakt kein Firmenkontakt ist.
- Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen, der bereits ein Firmenkontakt ist:
- Klicken Sie auf Weiter >.
- Optional: Deaktivieren Sie den Zu meinen Kontakten hinzufügen-Schieberegler, falls erforderlich.
- Optional: Deaktivieren Sie Kennen Sie diesen Kontakt, falls erforderlich.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen, der noch nicht als Firmenkontakt existiert, geben Sie bei Bedarf Folgendes ein (diese Felder sind alle optional):
- Wählen Sie die Bevorzugte Korrespondenzsprache für den Kontakt.
- Wählen Sie das Geschlecht des Kontakts.
- Geben Sie das Unternehmen des Kontakts ein.
- Geben Sie die Berufsbezeichnung des Kontakts ein.
- Geben Sie die Direkttelefonnummer des Kontakts ein.
-
Geben Sie die Primäre E-Mail des Kontakts ein.
Wenn Sie den Kontakt mit der Firma teilen, können Sie einige Informationen einschränken, indem Sie auf das Schlosssymbol
in derselben Zeile wie diese Informationen klicken.
- Wählen Sie die Kontaktart(en) aus der Liste aus
- Optional: Deaktivieren Sie Mit der Firma teilen, Vor meinem Stellvertreter verbergen, und/oder Zu meinen Kontakten hinzufügen nach Bedarf.
- Definieren Sie die Kontaktaktualisierungen nach Bedarf.
- Klicken Sie auf Weiter >.
- Geben Sie die Adressinformationen ein.
- Optional: Markieren Sie Post an diese Adresse senden, falls erforderlich.
- Geben Sie zusätzliche Kontaktinformationen ein, falls erforderlich. Verwenden Sie das Schlosssymbol
, um die Informationen vertraulich zu halten.
- Optional: Fügen Sie die URLs für LinkedIn-, Instagram-, Facebook- und X-Konten hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Optional: Im letzten Schritt wird eine Popup-Benachrichtigung die Benutzer darauf hinweisen, dass sie Marketinglisten, Arbeitslisten oder Kategorien hinzufügen oder bearbeiten können. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren, oder auf Nein, um zu überspringen.
Wenn Sie auf Nein klicken, wird die Einrichtung übersprungen, aber Sie können Ihren Kontakt später jederzeit über die Kontakte verwalten-Seite aktualisieren.
Wenn Sie auf Ja klicken, wird das Fenster Details verwalten geöffnet. Klicken Sie auf das/die Kontrollkästchen vor dem/den Detail(s), zu dem/denen Sie den Kontakt hinzufügen möchten, oder wählen Sie eine Massenoption.
Für Listen können Sie aus Favoritenlisten oder Alle Listen aus der Dropdown-Liste auswählen.
Die verfügbaren Optionen können je nach Kontakttyp variieren. Zum Beispiel werden für nur-firmeninterne Kontakte nur bestimmte Felder (wie Marketinglisten) angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.