Erstellen einer Opportunity

Sie erstellen Opportunities im Pipeline Management, um Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und zu verfolgen – einschließlich potenzieller Umsätze, beteiligter Personen, aktuellem Status sowie erwartetem und tatsächlichem Ergebnis. Beim Erstellen einer Opportunity können Sie diese mit einer Initiative verknüpfen. Es ist jedoch nicht möglich, eine Opportunity direkt aus einer Initiative heraus zu erstellen.

Nutzer mit der Essentials Data+-Stufe können Objectives, Initiatives und Opportunities anzeigen und Activities sowie Tasks mit Objectives verknüpfen. Das Erstellen oder Bearbeiten von Objectives ist auf die Strategic Data-Stufe beschränkt.

Opportunity-Formular

Das Opportunity-Formular bietet eine einheitliche Oberfläche zum Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten, sodass Sie Informationen leicht finden und aktualisieren können. Die Kopfzeile gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Status, Ergebnis und Umsatzdetails einer Opportunity. Wichtige Felder werden automatisch mit vorhandenen Daten ausgefüllt, um manuelle Eingaben zu reduzieren und die Datenqualität zu verbessern. Über das einklappbare Relationship Insights-Panel können Sie außerdem schnell auf wichtige Kontakt- und Firmendetails zugreifen.

Das Opportunity-Formular wird von einem Administrator definiert, daher können die Ansichten je nach Nutzer variieren.

So erstellen Sie eine Opportunity

1. Entweder:
   • Klicken Sie auf beliebiger Seite auf den globalen Hinzufügen-Button > Opportunity hinzufügen, oder
   • Klicken Sie im Tab Pipeline Management auf Opportunity hinzufügen.
2. Klicken Sie auf das Feld Zielunternehmen. Die Seite „Unternehmen suchen und hinzufügen“ wird angezeigt. Durch die Eingabe des Zielunternehmens wird die Branche automatisch zugeordnet.
3. Geben Sie im Feld Kontakte suchen den Namen des Unternehmens ein, das Sie mit der Opportunity verknüpfen möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen des Unternehmens.

5. Klicken Sie auf Auswahl hinzufügen, wenn das richtige Unternehmen unter Ausgewähltes Unternehmen angezeigt wird.

   Falls das gewünschte Unternehmen nicht in der InterAction+™-Datenbank vorhanden ist, können Sie ein neues Unternehmen hinzufügen, indem Sie auf Neues Unternehmen hinzufügen klicken.

6. Optional: Um einen Hauptansprechpartner hinzuzufügen, klicken Sie auf das Feld Hauptansprechpartner. Die Seite Person suchen und hinzufügen erscheint. Durch die Eingabe des Hauptansprechpartners wird das Zielunternehmen automatisch zugeordnet.
   • Geben Sie den Nachnamen des Hauptansprechpartners ein.
   • Klicken Sie auf und wählen Sie einen Kontakt aus.
   • Klicken Sie auf neben dem Kontaktnamen.
   • Klicken Sie auf Auswahl hinzufügen, wenn der richtige Kontakt angezeigt wird.
7. Wählen Sie unter Hauptverantwortlicher den Namen des Nutzers aus, der die Opportunity leiten wird. Durch die Eingabe des Hauptverantwortlichen wird die Praxisgruppe automatisch zugeordnet.
8. Klicken Sie auf das Feld Opportunity-Typ und wählen Sie den Typ der Opportunity aus.
9. Erstellen Sie einen Titel für die Opportunity und geben Sie ihn in das Feld Titel ein.
10. Optional: Geben Sie eine Beschreibung für die Opportunity ein.
11. Um die Opportunity mit einer Initiative zu verknüpfen, klicken Sie auf Mehr, dann auf Initiative und wählen Sie die Initiative aus, mit der Sie die Opportunity verknüpfen möchten.
12. Optional: Weitere Informationen zur Opportunity können Sie über MEHR hinzufügen. Zum Beispiel können Sie einen Quellkontakt, Empfehlungen oder ein geschätztes Startdatum und Enddatum ergänzen. Möglicherweise sehen Sie auch zusätzliche benutzerdefinierte Felder Ihrer Kanzlei, die ausgefüllt werden können.
13. Um den Standort hinzuzufügen, klicken Sie auf Standort hinzufügen und wählen Sie das Land aus dem Dropdown-Menü.
14. Wenn alle Felder wie gewünscht ausgefüllt sind, klicken Sie auf Erstellen.

Relationship Insights-Panel

1. Öffnen Sie das Relationship-Seitenpanel direkt aus dem Opportunity-Formular, indem Sie auf einen Unternehmenskontakt, Hauptansprechpartner oder weitere Beteiligte klicken.

2. Das Relationship Insights-Seitenpanel lässt sich bei Bedarf ein- und ausblenden.

3. Sehen Sie sich wichtige Beziehungsinformationen sowie zentrale Highlights an.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."