Die Opportunity-Pipeline einer Kanzlei ist nur so stark wie die Daten, die sie unterstützen. Intelligente Opportunity-Formulare ermöglichen es Ihnen, in InterAction+ eine konsistente und gut strukturierte Opportunity-Erfahrung zu gestalten, die die Arbeitsabläufe Ihrer Kanzlei widerspiegelt, die Nutzerfreundlichkeit erhöht und die Datenqualität für Berichte und das Pipeline-Management verbessert.
Intelligente Opportunity-Formulare bieten ein konfigurierbares, standardisiertes Layout für Opportunities in InterAction+. Mit einem Drag-and-Drop-Formular-Builder können Administratoren:
Konsistente Erstellungs-, Anzeige- und Bearbeitungserfahrungen definieren
Steuern, welche System- und benutzerdefinierten Felder in Opportunity-Formularen angezeigt werden
Felder so organisieren, dass sie zu den Arbeitsabläufen der Kanzlei passen
Die Nutzererfahrung vereinfachen, indem unnötige Felder entfernt werden
Alle Formularänderungen gelten einheitlich über den gesamten Opportunity-Lebenszyklus hinweg.
Bevor Sie beginnen
Die API-Server-Version: 1.3.2601.1905 und das Datenbank-Update 26M01 sind erforderlich, um intelligente Opportunity-Formulare zu erstellen. Besuchen Sie die Support-Seite für Installationsanweisungen.
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Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorzugriff auf die Firmeneinstellungen in InterAction+ haben.
Änderungen an der Formular-Konfiguration betreffen alle Nutzer, die auf Opportunities zugreifen. Prüfen Sie Änderungen sorgfältig, bevor Sie sie veröffentlichen.
Zugriff auf die Layout-Einstellungen des Opportunity-Formulars
Wählen Sie Firmeneinstellungen.
Wählen Sie Layout.
Wählen Sie Opportunities.
Der Builder für intelligente Opportunity-Formulare öffnet sich.
Felder per Drag-and-Drop organisieren
Wählen Sie einen Formular-Abschnitt.
Ziehen Sie Felder, um sie innerhalb des Abschnitts neu anzuordnen.
Ziehen Sie Felder, um sie zwischen Abschnitten zu verschieben.
Ziehen Sie wichtige Felder an den Anfang des Formulars, um kritische Informationen hervorzuheben.
Felder zum Formular hinzufügen oder entfernen
Diese Konfiguration ermöglicht schnellere Aktualisierungen und fördert die Nutzerakzeptanz.
Öffnen Sie den Feldauswahlbereich.
Wählen Sie ein beliebiges Aktives Systemfeld oder Benutzerdefiniertes Feld aus. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder.
Fügen Sie das Feld dem Formular-Layout hinzu.
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Entfernen Sie unnötige Systemfelder, um das Formular zu vereinfachen. Sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Felder können als erforderlich oder optional sowie als aktiv oder inaktiv festgelegt werden. Inaktive Felder stehen im Layout-Builder nicht zur Verfügung. Einige wichtige Standardfelder können nicht bearbeitet werden, da sie zum Speichern eines Datensatzes erforderlich sind.
Nur aktive Felder stehen zur Auswahl.
Überprüfen Sie das Formular-Layout.
Validieren Sie die erforderlichen Felder und deren Reihenfolge.
Wählen Sie Speichern.
Alle Änderungen werden sofort und einheitlich auf die Erstellungs-, Anzeige- und Bearbeitungsansichten von Opportunities angewendet.
Tipps für ein effektives Formular-Design
Platzieren Sie erforderliche und häufig genutzte Felder am Anfang des Formulars.
Entfernen Sie Felder, die den Opportunity-Workflow Ihrer Kanzlei nicht unterstützen.
Richten Sie das Formular-Layout an den Pipeline-Phasen und Berichtsanforderungen aus.
Testen Sie Änderungen zunächst mit einer kleinen Gruppe, bevor Sie sie breit ausrollen.