Arbeiten mit benutzerdefinierten Feldern

Systemadministratoren können benutzerdefinierte Felder für Opportunities erstellen. Aktive benutzerdefinierte Felder werden im Widget oder Kachel für benutzerdefinierte Felder für Opportunities angezeigt. Der Standardwert für ein neues benutzerdefiniertes Feld ist „Aktiv“. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld inaktivieren, bleiben die Werte erhalten, werden jedoch nicht angezeigt. Alle aktiven Felder werden angezeigt.

Wichtig:

• Sie können maximal zwanzig aktive benutzerdefinierte Felder erstellen.
• Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld inaktivieren, wird dieses Feld nicht auf das Limit von zwanzig benutzerdefinierten Feldern im System angerechnet.
• Um ein benutzerdefiniertes Feld zu löschen, muss es inaktiv sein und darf keine Daten enthalten.
• Sie können ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten, aber den Feldtyp nicht ändern. Sie können jedoch den Feldnamen und den Status „Erforderlich“ anpassen.
• Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld als erforderlich markieren, muss jedes Opportunity im System einen Wert in diesem Feld haben. Das gilt für alle geschlossenen und offenen Opportunities. Wenn ein Benutzer eine Opportunity aktualisiert, ohne einen Wert für das erforderliche benutzerdefinierte Feld einzugeben, wird er aufgefordert, vor dem Speichern einen Wert einzugeben.

Neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

1. Wählen Sie den Tab Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Pipeline-Management Benutzerdefinierte Felder aus.
3. Klicken Sie auf Feld hinzufügen. Das Formular zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Felds wird angezeigt.
4. Füllen Sie das Formular aus:
   1. Name: Geben Sie einen eindeutigen Namen für das benutzerdefinierte Feld ein.
   2. Optional: Beschreibung – Geben Sie eine eindeutige Beschreibung für das benutzerdefinierte Feld ein.

   3. Feldtyp: Wählen Sie einen Feldtyp aus:

      Der Feldtyp kann nach dem Speichern des benutzerdefinierten Felds nicht mehr geändert werden.

      • Währung und geben Sie den Maximalbetrag für das Feld ein
      • Text (mehrere Zeilen) und geben Sie ein Zeichenlimit ein
      • Hyperlink
      • Text und geben Sie ein Zeichenlimit ein
      • Zahl
      • Liste und fügen Sie Einträge hinzu. Diese Option erstellt eine Dropdown-Liste.
      • Datum
      • Liste (Mehrfachauswahl) und fügen Sie Einträge hinzu. Diese Option erstellt eine Checkbox-Liste.
      • Firmenkontakt
      • Personenkontakt

5. Aktivieren Sie den Schalter Erforderliches Feld, um das Feld als Pflichtfeld zu markieren. Die Standardeinstellung ist Nicht erforderlich.

   Wenn ein Benutzer eine Opportunity aktualisiert, ohne einen Wert in einem erforderlichen benutzerdefinierten Feld einzugeben, wird er aufgefordert, einen Wert einzugeben.

6. Speichern Sie das neue Feld.

Vorhandenes benutzerdefiniertes Feld bearbeiten

1. Wählen Sie den Tab Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Pipeline-Management Benutzerdefinierte Felder aus.
3. Suchen Sie das Feld, das Sie bearbeiten möchten, in der Liste.
4. Klicken Sie dann auf das Bearbeiten-Symbol in dieser Zeile der Liste. Das Formular Benutzerdefiniertes Feld bearbeiten öffnet sich.

5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen wie oben beschrieben vor.

   Sie können den Feldtyp NICHT ändern.

6. Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Aktualisierungen werden auf ALLE Opportunities im System angewendet.

Vorhandenes benutzerdefiniertes Feld löschen

1. Wählen Sie den Tab Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Pipeline-Management Benutzerdefinierte Felder aus.

3. Suchen Sie die Zeile des benutzerdefinierten Felds, das Sie löschen möchten.

   Sie können nur benutzerdefinierte Felder löschen, die keine Daten enthalten und inaktiv sind.

4. Klicken Sie auf das Löschen -Symbol in dieser Zeile. Das Feld wird aus dem Widget oder der Kachel für benutzerdefinierte Felder entfernt.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."