Wenn sich Ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, können Sie Ihre Opportunities bearbeiten. Angenommen, Sie haben mit einem Unternehmen eine Vereinbarung getroffen, alle OSHA-Fälle zu bearbeiten. Nachdem Sie die Opportunity-Aufgaben durchgearbeitet haben, könnten Sie das Geschäft gewonnen haben, oder sie haben sich entschieden, die OSHA-Fälle intern zu bearbeiten. In jedem Fall möchten Sie die Opportunity schließen und ein Ergebnis sowie einen Grund für das Ergebnis angeben. Sie können alle Felder der Opportunity bearbeiten, einschließlich des Eröffnungsdatums.
Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Eine Opportunity bearbeiten
- Den Status einer Opportunity aktualisieren
- Eine Opportunity schließen
- Eine Opportunity löschen
Eine Opportunity bearbeiten
- Wählen Sie in Client Insights die Registerkarte Pipeline Management auf der linken Seite. Die Opportunities-Seite wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf Opportunity bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter Hinzufügen einer Opportunity.
Wenn ein benutzerdefiniertes Feld aktualisiert und als erforderlich markiert wurde, müssen Sie die erforderlichen Informationen in die Opportunity eingeben, bevor Sie die Opportunity nach der Aktualisierung speichern können.
Den Status einer Opportunity aktualisieren
- Wählen Sie in Client Insights Pipeline Management aus dem Menü auf der linken Seite. Die Opportunities-Seite wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, für die Sie den Status aktualisieren möchten.
- Wählen Sie im Feld Stufen Stufe ändern. Das Fenster Stufe bearbeiten wird geöffnet.
- Wählen Sie aus der Liste Stufe die neue Stufe aus:
- Qualifizierung
- Engagement
- Verhandlung
- Abschluss
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Eine Opportunity schließen
- Wählen Sie in Client Insights Pipeline Management aus dem Menü auf der linken Seite. Die Opportunities-Seite wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, die Sie schließen möchten.
- Klicken Sie im Statusfeld auf Status aktualisieren. Das Fenster Status bearbeiten öffnet sich.
- Wählen Sie Geschlossen aus.
- Aktualisieren Sie die Datumsfelder nach Bedarf.
- Wählen Sie ein Ergebnis aus der Liste aus.
- Wählen Sie einen oder mehrere Gründe aus der Liste aus.
- Aktualisieren Sie die Felder Tatsächlicher Umsatz und Geschätzter Umsatz.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Die Funktionen des Pipeline Managements sind nur für Strategic Data-Nutzer verfügbar.
Eine Opportunity löschen
Nur Administratoren und die Person, die eine Opportunity erstellt hat, können sie löschen.
- Wählen Sie in Client Insights die Registerkarte Pipeline Management auf der linken Seite. Die Opportunities-Seite wird geöffnet.
- Wählen Sie die Opportunity aus, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf Opportunity bearbeiten.
- Klicken Sie unten links auf Opportunity löschen.