Konfigurieren von Vertriebsphasen

Wenn Endbenutzer durch ihre Opportunity-Pipeline arbeiten, können sie die Opportunity-Phase ändern. Das Pipeline-Management bietet standardmäßig eine Reihe von Opportunity-Phasen. Neu, Qualifizierung, Engagement, Verhandlung und Abschluss sind Beispiele für Opportunity-Phasen. Systemadministratoren können die für Ihre Organisation verfügbare Liste überarbeiten. Sie können Phasen hinzufügen, neu anordnen, aufteilen, zusammenführen und löschen. Das Löschen einer Phase beinhaltet das Zusammenführen mit einer anderen Phase.

Änderungen an den Standardartikeln hier wirken sich auf ALLE Opportunities im System aus: offene, geschlossene und zukünftige. Da einige Power BI-Berichte Phasen verwenden, ändern sich hierdurch auch die Daten, die in Pipeline-Management-Berichten verwendet werden.

Eine neue Phase hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Pipeline-Management Phasen aus.
3. Klicken Sie auf Element hinzufügen.

4. Geben Sie einen Namen für die neue Phase ein.

   Phasennamen müssen eindeutig sein. Die Namen der Phasen sind auf 50 Zeichen begrenzt. Sie können Sonderzeichen enthalten.

5. Führen Sie je nach Bedarf eine der folgenden Aktionen aus:
   1. Um das Element zu deaktivieren (auszublenden), deaktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben.
   2. Um einen Ergebnisgrund zu aktivieren (einzublenden), markieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Die Liste der Phasen neu anordnen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Pipeline-Management Phasen aus.
3. Ziehen Sie ein Element an die entsprechende Stelle in der Reihenfolge. Sie können jede Zeile/jedes Element greifen, indem Sie auf den Griff daneben klicken und dann die Phase nach oben oder unten an eine neue Position verschieben. Die Reihenfolge von oben nach unten entspricht der (von links nach rechts) Abfolge der Phasen in Opportunities.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen. Die neue Reihenfolge wird in allen Opportunities umgesetzt.

Eine Phase bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
2. Wählen Sie unter Pipeline-Management Phasen aus.
3. Bearbeiten Sie das Phasenlabel nach Bedarf.
4. Führen Sie je nach Bedarf eine der folgenden Aktionen aus:
   1. Um das Element zu deaktivieren (auszublenden), deaktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben.
   2. Um einen Ergebnisgrund zu aktivieren (einzublenden), markieren Sie das Kontrollkästchen.
   3. Um das Element zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen .
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."