Verwenden Sie Bulk Entity Matching, um potenzielle Übereinstimmungen zwischen den Unternehmenskontakten Ihrer Kanzlei und Unternehmen in der InterAction+ database automatisch zu identifizieren. Diese Funktion reduziert die Notwendigkeit, manuell nach potenziellen Unternehmensübereinstimmungen zu suchen.
Bulk Entity Matching wird automatisch am ersten Tag jedes Monats um 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00) ausgeführt. Potenzielle Übereinstimmungen werden zu Review Contact Matches hinzugefügt, wo Benutzer die Ergebnisse prüfen und Maßnahmen ergreifen können.
Um Bulk Entity Matching zu verwenden, aktivieren Sie es in Firm Settings. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
Bevor Sie beginnen
Benutzer müssen Zugriff auf Firm Settings haben, um Bulk Entity Matching zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Bulk Entity Matching aktivieren
- Klicken Sie in Firm Settings auf Content Integrations.
- Aktivieren Sie unter Bulk Entity Matching den Schalter.
Wenn Bulk Entity Matching aktiviert ist, wird der Abgleichprozess jeden Monat automatisch um 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00) ausgeführt.
Ergebnisse von Bulk Entity Matching prüfen
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Data Management.
- Klicken Sie auf Data Minder.
- Öffnen Sie die Registerkarte Review Contact Matches.
- Prüfen Sie die potenziellen Übereinstimmungen und ergreifen Sie die entsprechende Maßnahme für jedes Unternehmen.
Unten auf der Seite Review Contact Matches werden Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der potenziellen Übereinstimmungen angezeigt.
Potenzielle Übereinstimmungen bleiben verfügbar, damit Benutzer sie mithilfe des vorhandenen Review Contact Matches-Prozesses manuell prüfen und auflösen können.
Kontaktübereinstimmungen prüfen und auflösen
- Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Data Management.
- Klicken Sie auf Data Minder.
- Öffnen Sie die Registerkarte Review Contact Matches.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Unternehmensnamen, um die Liste zu erweitern.
- Prüfen Sie die verfügbaren Übereinstimmungsoptionen.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wenn Sie eine Übereinstimmung finden, wählen Sie das Optionsfeld neben der Übereinstimmung aus und klicken Sie dann auf Match.
- Wenn Sie keine Übereinstimmung finden, klicken Sie auf None of These.
Wenn Sie auf None of These klicken, wird die Zeile aus der Prüfliste entfernt. Eine Bestätigungsaufforderung zeigt an, dass die Zeile erfolgreich ignoriert wurde.