InterAction+™ ermöglicht es Systemadministratoren, die Instanz von Client Insights der Kanzlei so zu konfigurieren, dass sie den Bedürfnissen der Kanzlei entspricht. Einzelne Benutzer können ihre eigene Instanz auch nach ihren persönlichen Vorlieben konfigurieren, wo dies zutreffend ist.
Ihr Zugriff auf die Konfigurationen im Einstellungs-Tab hängt von Ihrer Rolle in InterAction+ ab. Wenn Sie ein Endbenutzer sind (Anwälte, juristische Assistenten, Verwaltungsassistenten, Ressourcen für Geschäftsentwicklung und Kanzleileiter), können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Wenn Sie ein Systemadministrator sind, ermöglichen zusätzliche Funktionen im Einstellungs-Tab, InterAction+ für die gesamte Kanzlei zu konfigurieren.
Endbenutzer (Anwälte, juristische Assistenten, Verwaltungsassistenten, Ressourcen für Geschäftsentwicklung und Kanzleileiter)
Endbenutzer können ihre Instanz von Client Insight nach ihren persönlichen Vorlieben konfigurieren:
- Proxy-Verwaltung
- Kategorienverwaltung
- Benachrichtigungseinstellungen
- Regionale Einstellungen
- Erinnerungseinstellungen
- Kontaktaktualisierungseinstellungen
- Standardwerte für neue Kontakte
- Outlook-Kalendersynchronisation
Systemadministratoren
Benutzer mit Administratorrechten haben Zugriff auf administrative Einstellungen im Einstellungen-Tab. Die Einstellungen konfigurieren InterAction+ für die gesamte Kanzlei. Bitte beachten Sie, dass bei Änderungen dieser Einstellungen die Änderungen für alle Benutzer von Client Insights in der gesamten Kanzlei gelten. Es gibt Einstellungen für:
Die Funktionen Geschäftsplanung und Pipeline-Management sind nur für Strategic Data-Benutzer verfügbar.