Geschäftsplanung und Pipeline-Management
Opportunities ermöglichen es Ihrem Unternehmen, Workflows und Prozesse für die Geschäftsentwicklung zu verfolgen und zu verwalten. Dies erfolgt im Tool Pipeline Management. Opportunities müssen nicht zwingend mit Initiativen verknüpft sein, können jedoch damit verbunden werden.
Pipeline-Management & Chancenübersicht
- Überblick über Geschäftsplanung und Pipeline-Management
- Überblick über Pipeline-Management und Chancen
- Verwendung der Registerkarte Pipeline-Management
- Intelligente Opportunity-Formulare konfigurieren
- Erstellen einer Opportunity
- Chancen verwalten
Ziele
Initiativen
Pipeline-Management-Berichte
- Berichtsübersicht
- Zugriff auf InterAction+™ Power BI-Berichte über Client Insights
- Bericht zur Pipeline-Zusammenfassung
- Prognosebericht für die Pipeline
- Detaillierter Pipeline-Analysebericht
- Pipeline-Bericht nach Lead