Las categorías ofrecen un método para organizar los Contactos que se sincroniza con Outlook, pero que no está disponible para otros usuarios del despacho. Una Categoría es una palabra clave o frase que te ayuda a encontrar, ordenar, filtrar o agrupar Contactos fácilmente.
Puedes usarlas para definir “listas personales” de Contactos y puedes asignar Categorías a tus Contactos. Las Categorías de Contactos se crean en Configuración.
Por ejemplo, supón que quieres invitar a un grupo específico de tus Contactos a tu evento anual de golf. Puedes crear una Categoría llamada Asistente al Evento de Golf y luego asignar esa Categoría a los Contactos correspondientes.
Las categorías a las que pertenece un Contacto se pueden ver en la página de Detalle del Contacto. Por ejemplo, la página de Detalle del Contacto que se muestra a continuación muestra un Contacto en las Categorías InterAction+™ Personal del Cliente y Cliente que un usuario creó.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Cómo agregar un Contacto a una Categoría
- Cómo quitar un Contacto de una Categoría
- Cómo filtrar un Contacto por Categoría
Cómo agregar un Contacto a una Categoría:
- Ve al/los Contacto(s) que quieres agregar a una Categoría haciendo una de las siguientes acciones:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en la pestaña Tipos de Contacto y navega hasta los Contactos que quieres agregar a una Categoría.
- Haz clic en la pestaña Listas y navega hasta los Contactos que quieres agregar a una Categoría.
- Para seleccionar el/los Contacto(s) que deseas agregar a la Categoría, marca la(s) casilla(s) al inicio de la línea de cada Contacto. Para seleccionar todos los Contactos de una lista, haz clic en la casilla de la fila del encabezado.
- Haz clic en el botón Acciones.
- Selecciona Agregar a Categoría de la lista.
- Selecciona la Categoría a la que quieres agregar el Contacto.
- Haz clic en AGREGAR A CATEGORÍA.
O
- Ve al/los Contacto(s) que quieres agregar a una Categoría haciendo una de las siguientes acciones:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en Tipos de Contacto y navega hasta los Contactos que quieres agregar a una Categoría.
- Haz clic en la pestaña Listas y navega hasta los Contactos que quieres agregar a una Categoría.
- Haz clic en el ícono de lápiz
junto al nombre del Contacto en su página de detalles.
- Selecciona Gestionar Contacto en el menú.
- Desplázate hasta la tarjeta llamada Agregar a Categoría.
- Selecciona la Categoría.
- Haz clic en GUARDAR al final de la pantalla de Gestionar Contacto.
Cómo quitar un Contacto de una Categoría:
- Ve al/los Contacto(s) que quieres eliminar de una Categoría haciendo una de las siguientes acciones:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en la pestaña Tipos de Contacto y navega hasta los Contactos que quieres agregar a una Categoría
- Haz clic en la pestaña Listas y navega hasta los Contactos que quieres agregar a una Categoría
- Selecciona los Contactos que deseas quitar de una categoría marcando las casillas junto a esos Contactos. Puedes seleccionar todos los Contactos haciendo clic en la casilla en la parte superior de la lista, en la fila del encabezado.
- Haz clic en el botón Acciones.
- Haz clic en Quitar de Categoría. Se mostrará una ventana de confirmación.
- Haz clic en SÍ en la ventana de confirmación para quitar los Contactos seleccionados de la categoría o haz clic en NO para cancelar la acción.
Cómo filtrar un Contacto por Categoría:
- Haz clic en la pestaña Contactos.
- Haz clic en la lista TODOS LOS CONTACTOS.
- Selecciona la Categoría de la lista.
- La lista se recargará para mostrar solo los Contactos que coincidan con la categoría seleccionada. La etiqueta TODOS LOS CONTACTOS cambiará al nombre de la categoría seleccionada.
La etiqueta Todos los Contactos elimina cualquier filtro. La etiqueta Contactos sin Categoría mostrará solo aquellos Contactos de la lista que no pertenecen a ninguna categoría.