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Centro de ayuda de InterAction+™ Hybrid

Radar de Clientes Clave

  • Actualización

Key Client Radar ofrece una vista consolidada de todo el contenido relevante para tus clientes clave. Después de vincular tus cuentas y configurar tu lista y preferencias, puedes seguir las actualizaciones y gestionar información de clientes desde un solo lugar.

Permisos y requisitos

Actualmente, la disponibilidad aplica solo para clientes de EE. UU.

  • Acceso: Disponible para todos los usuarios de InterAction+ con

    • licencia Essentials Data+ o superior 

    • IADB_Patch_Release_25_009

    • Versión On-prem API 1.3.2508.1903

  • Noticias y contenido legal:

    • Todos los usuarios tienen acceso a artículos de Nexis Newsdesk™.

    • Si Lexis+® News está disponible para usuarios de InterAction+ en EE. UU., reemplaza automáticamente a Nexis Newsdesk™ como fuente de noticias.

  • Casos recientes: A través de CourtLink® (si está disponible, solo EE. UU.) 

Asegúrate de que tus cuentas de InterAction+, CourtLink® y Lexis+ estén vinculadas para disfrutar de toda la experiencia de contenido. Para más información sobre funciones o productos que no estén incluidos en tu suscripción, contacta a tu representante de cuenta de LexisNexis.

Nivel de acceso Qué obtienes Requisitos
InterAction+ con Essentials Data+ (o superior) Artículos de Nexis Newsdesk™

IADB_Patch_Release_25_009

Versión On-prem API 1.3.2508.1903
+ Lexis+ Noticias de Lexis+ (reemplaza Nexis Newsdesk™) Cuenta activa de Lexis+
+ CourtLink® Presentaciones de casos (con resúmenes generados por IA si corresponde)

Cuenta de CourtLink® vinculada  

CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) Y Everything CourtLink with Snapshot (1547997) 

O

CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) Y Snapshot Email Alerts (1547302) 
Experiencia completa Todo lo anterior en una sola vista Cuentas de InterAction+, Lexis+ y CourtLink® vinculadas

Configuración de la firma y controles de exclusión

A partir del 20 de noviembre de 2025: Los administradores ahora pueden gestionar el acceso a nivel de firma a Key Client Radar directamente en Configuración de la firma › Integraciones de contenido.

  • Control de exclusión: Los administradores pueden habilitar o deshabilitar Key Client Radar para su firma.

    • Inclusión automática: Los nuevos inquilinos estarán incluidos por defecto después del 20 de noviembre de 2025.

  • Futuras integraciones: Los administradores podrán volver a habilitar la función cuando se lancen integraciones regionales.

    • Uso regional: Las firmas con sede en Reino Unido pueden optar por excluirse temporalmente hasta que el contenido regional (por ejemplo, Law 360 UK, CourtLink UK) esté disponible.

Key Client Radar permanece deshabilitado para inquilinos en las regiones de UE y AU.

Configuración y acceso

  • Lista predeterminada: Al acceder a Key Client Radar, si ya tienes una lista asociada (configurada previamente usando el widget de Contactos importantes), esa lista se usará automáticamente como predeterminada.
    • Para asociar una nueva lista, haz clic en Cambiar lista.

  • Estado en blanco: Si no hay ninguna lista conectada, la página mostrará un mensaje de estado en blanco. Haz clic en Seleccionar lista para agregar una.

    Para un rendimiento óptimo, se recomienda que la lista contenga 25 contactos o menos.

Uso de Key Client Radar

Descripción general

Key Client Radar muestra información clave del cliente y contenido relacionado, incluyendo:

  • Nombres de empresas de tu lista de contactos seleccionada
  • Contactos asociados para cada empresa
  • Presentaciones de casos: Mostradas a través de CourtLink® (si está disponible)

    • Resúmenes generados por IA aparecen para las presentaciones de casos si están disponibles y si se cumplen los requisitos. 

      Protégé GenAI Snapshot Summaries requiere CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) Y Everything CourtLink with Snapshot (1547997) O CourtLink Dockets API Snapshot (1549854) Y Snapshot Email Alerts (1547302) 

  • Noticias: Mostradas a través de Lexis+® News and Legal News o Nexis Newsdesk™, incluyendo avances de artículos que mencionan a la empresa. 

Navegación

  • Desplazamiento: Desplázate hacia abajo para ver más empresas y contenido relacionado.
  • Expandir contenido: Haz clic en el icono de expandir   junto a una empresa, presentación de caso o noticia para ver más detalles.
  • Filtros: Usa los filtros para acotar los resultados. 
    • Puedes filtrar toda la lista o usar los filtros de columna para Título, Tipo, Fecha o Fuente para refinar aún más los resultados.

Acciones masivas

  1. Enviarme: Envía por correo electrónico varios elementos seleccionados (por ejemplo, presentaciones de casos o artículos de noticias).
  2. Descartar: Oculta las empresas seleccionadas de la vista. Los elementos descartados se reemplazan para mantener el número total de contenido.

  3. Establecer preferencias: Para integraciones premium (como Lexis+ con capacidades mejoradas), hay disponible un botón de Establecer preferencias. 

    • Define qué tipos de contenido son más relevantes para tu enfoque de cliente (por ejemplo, solo casos abiertos relacionados con PI).

    Esta opción no está disponible para la integración básica de Nexis Newsdesk™.

Acciones individuales

  1. Enviarme:
    • Envía por correo electrónico un solo elemento de contenido.
    • Se abre tu cliente de correo con la URL ya rellenada.
  2. Enviar correo sobre una empresa específica:

    • Limitado a un solo elemento de contenido por empresa.

    • El correo incluye automáticamente los contactos asociados a la lista de esa empresa.

    • Puedes editar o eliminar destinatarios según sea necesario.

  3. Descartar:
    • Oculta un elemento individual de tu vista. 

    • Cada elemento descartado se reemplaza para mantener el total de contenido.

  4. Noticias y actualizaciones legales: Visualiza artículos completos de Nexis Newsdesk™ (siempre disponible), o—si está habilitado—Lexis+® News and Legal News® y expedientes de CourtLink®.
  5. Copiar enlace: Copia la URL del expediente o del artículo.

Mejores prácticas

  • Elige una lista más pequeña: Para un rendimiento óptimo, mantén la lista de contactos en 25 o menos.
  • Aprovecha las acciones masivas: Utiliza las acciones masivas Enviarme a mí y Descartar para gestionar el contenido de manera eficiente y dar seguimiento rápidamente a los elementos de interés.
  • Configura y ajusta tus preferencias: (Usuarios Premium) Una vez que configures tus preferencias de contenido, los ajustes se mantendrán en tus próximas visitas. Puedes modificarlos más adelante si cambian tus intereses o si se habilitan nuevas integraciones de contenido.

Solución de problemas

La siguiente tabla muestra los problemas más comunes de Key Client Radar, sus posibles causas y las soluciones recomendadas para resolver inconvenientes de visualización, preferencias o destinatarios de correo electrónico.

Problema Posible causa Solución
No se muestra contenido Es posible que las integraciones no estén vinculadas o que tu lista de contactos no esté conectada. 1. Confirma que tus cuentas de CourtLink® y/o Lexis+ estén vinculadas.
2. Verifica que la lista de contactos correcta esté seleccionada en Key Client Radar.
Falta el botón “Configurar preferencias” Esta opción solo está disponible con integraciones premium. Si solo usas Nexis Newsdesk™, esta función no aparecerá. Actualiza a Lexis+ para acceder a la configuración de preferencias de contenido.
Los destinatarios del correo electrónico son incorrectos La lista de contactos de esa empresa puede no ser precisa. Revisa y actualiza la lista de contactos asociada en InterAction+. Edita los destinatarios según sea necesario antes de enviar.
No se puede acceder a Key Client Radar Es posible que el administrador de tu firma haya optado por no usar Key Client Radar. Confirma con tu administrador si tu firma ha deshabilitado Key Client Radar en Configuración de la firma › Integraciones de contenido.

 

"Este artículo de ayuda fue traducido con IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."