Marquer des contacts

Les contacts individuels d'une liste peuvent être signalés à l'aide d'étiquettes colorées définies dans la Liste Marketing ou la Liste de Travail pour indiquer leur statut ou des informations spécifiques, comme le suivi des réponses RSVP pour des événements. Les indicateurs sont des marqueurs temporaires stockés localement sur votre système et non dans la base de données du cabinet ; vous pouvez définir un indicateur pour un contact depuis la liste et le retirer plus tard lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Les contacts individuels d'une liste peuvent être signalés pour indiquer le statut ou des informations particulières concernant le contact. Le signalement s'utilise avec une Liste Marketing ou une Liste de Travail. Les indicateurs sont codés par couleur avec des étiquettes définies lors de la création de la Liste de Travail ou de la Liste Marketing. Les indicateurs sont généralement utilisés pour une période limitée ; vous pouvez retirer l'indicateur lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Par exemple, si vous avez une Liste de Travail pour une fête de fin d'année, vous pouvez utiliser les indicateurs pour suivre les réponses RSVP. En reprenant l'exemple de la Liste de la fête, vous pouvez utiliser l'indicateur vert pour signaler une réponse reçue et l'indicateur rouge pour une réponse non reçue. Les indicateurs ne sont pas enregistrés avec le contact dans la base de données du cabinet. Les informations de signalement sont uniquement stockées localement sur votre système.

Pour signaler des contacts, les indicateurs doivent d'abord être activés et définis dans la Liste de Travail.

Définir un indicateur pour un contact

1. Cliquez sur l’onglet Listes et accédez à la Liste Marketing ou la Liste de Travail où se trouve le contact.
2. Sélectionnez le contact à signaler en cochant la case au début de la ligne du contact.
3. Cliquez sur . Un menu s’affichera.
4. Sélectionnez Définir un indicateur pour ajouter un indicateur au contact. La fenêtre Définir un indicateur apparaîtra avec la liste des indicateurs disponibles.

5. Sélectionnez l’indicateur souhaité pour le contact. Un seul indicateur peut être défini à la fois.

   

Retirer un indicateur d’un contact

1. Accédez au contact pour lequel vous souhaitez retirer l’indicateur.
2. Cliquez sur . Un menu s’affichera.
3. Sélectionnez Retirer l’indicateur pour retirer l’indicateur du contact.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez consulter la version originale en anglais."