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Modification des contacts

  • Mise à jour

Les contacts peuvent être mis à jour directement depuis la page Détails du Contact ou en ligne depuis l'onglet Contacts. Vous pouvez modifier les détails au niveau de l'entreprise, les informations personnelles, le statut d'emploi et les données de relation, ou même gérer les contacts en les ajoutant, les supprimant et les mettant à jour, le tout à partir d'un menu facile à utiliser avec des options claires pour chaque type de changement.

Les informations de contact peuvent être mises à jour depuis la page Détails du Contact. Vous pouvez modifier le contact au niveau de l'entreprise, au niveau personnel, les informations d'emploi et les informations de relation. Vous pouvez également gérer les contacts et les supprimer de Mes Contacts. Les contacts peuvent également être modifiés en ligne depuis l'onglet Contacts.

Modifier un Contact

  1. Cliquez sur l'onglet Contacts.
  2. Sur la page Détails du Contact, cliquez sur le Contact que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l'icône crayon à côté du nom du Contact. Un menu s'affichera.

  4. Sélectionnez le type d'information de contact que vous souhaitez modifier dans le menu. 

    Une capture d'écran du menu Modifier le Contact. Les options sont Modifier le Contact de l'Entreprise, Modifier Mon Contact, Modifier l'Emploi, Modifier Ma Relation, Gérer le Contact, Supprimer de Mes Contacts et Supprimer le Contact de l'Entreprise (listé en rouge).
  5. Suivez les étapes ci-dessous en fonction de l'option que vous avez choisie dans le menu.

Modifier le Contact de l'Entreprise

  1. Sélectionnez Modifier le Contact de l'Entreprise dans le menu. La fenêtre Modifier les Informations du Contact de l'Entreprise s'affichera : Une capture d'écran de la fenêtre Modifier les Informations du Contact de l'Entreprise.
  2. Modifiez les informations du Contact de l'Entreprise.
  3. Enregistrez vos modifications.

Modifier Mes Informations de Contact

  1. Sélectionnez Modifier Mes Informations de Contact dans le menu. La fenêtre Modifier Mes Informations de Contact s'affichera :
  2. Modifiez les informations de contact.
  3. Vérifiez si vous souhaitez appliquer automatiquement les mises à jour de l'entreprise ou les examiner d'abord.
  4. Enregistrez vos modifications.

Modifier les Informations d'Emploi

  1. Sélectionnez Modifier l'Emploi dans le menu. La fenêtre Modifier l'Emploi pour <contact sélectionné> s'affichera.
  2. Choisissez la raison du changement d'emploi, cliquez sur Suivant>, et suivez les étapes ci-dessous :
    1. Titre du poste : Mettez à jour le champ Titre du poste et Enregistrez.
    2. Déménagé à un nouvel emplacement : Sélectionnez l'option appropriée, cliquez sur Suivant>, complétez le formulaire, et Enregistrez.
    3. A quitté l'entreprise ou est dans une autre entreprise : Sélectionnez l'option appropriée, cliquez sur Suivant>, complétez le formulaire, et Enregistrez.
    4. Le nom de l'entreprise est incorrect : Mettez à jour le nom de l'entreprise et Enregistrez. Changer le nom de l'entreprise modifiera le nom de l'entreprise dans la Liste de Pratique. Tous les contacts associés à cette entreprise seront mis à jour.

Modifier les Informations de Relation

  1. Sélectionnez Modifier Ma Relation. La fenêtre Modifier Ma Relation s'affichera.
  2. Sélectionnez si vous connaissez ou non le Contact. Si vous connaissez le Contact, continuez. Sinon, cliquez sur ENREGISTRER pour fermer la fenêtre.
  3. Décrivez comment vous connaissez le Contact dans la Description de la Relation.
  4. Sélectionnez si vous connaissez bien le Contact. Cela affecte les informations sur la relation affichées dans la section Relations de la fenêtre d'informations du Contact.
  5. Sélectionnez si vous souhaitez garder votre relation avec le Contact personnelle. La relation sera toujours enregistrée pour votre propre usage.
  6. Enregistrez vos modifications.

Gérer les Contacts

  1. Sélectionnez Gérer le Contact. La fenêtre Gérer les Détails s'ouvrira.

  2. Modifiez les Informations de Relation selon les besoins.
  3. Dans le cadre Type de Contact, ajustez le menu déroulant TOUTES LES LISTES selon les besoins et modifiez les Types de Contact selon les besoins.
  4. Dans le cadre Marketing et Listes Marketing (avec Parrainage), ajustez le menu déroulant LISTES FAVORITES selon les besoins et modifiez les Listes Marketing selon les besoins.
  5. Dans le cadre Listes de Travail, ajustez le menu déroulant LISTES FAVORITES selon les besoins et modifiez les Listes de Travail selon les besoins.
  6. Dans le cadre Autres Détails du Profil, sélectionnez la langue de correspondance préférée selon les besoins.
  7. Enregistrez vos modifications.

Supprimer un Contact de Mes Contacts

  1. Sélectionnez Supprimer de Mes Contacts dans le menu. La fenêtre Supprimer de Mes Contacts s'affichera :

    Une capture d

  2. Cliquez sur OUI. Le Contact sera supprimé de vos Contacts personnels.

Supprimer le Contact de l'Entreprise

Cette fonctionnalité est uniquement accessible aux utilisateurs ayant un accès au niveau de Gouvernance des Données qui font partie du groupe Administration des Données.

  1. Sélectionnez Supprimer le Contact de l'Entreprise dans le menu. La fenêtre Supprimer le Contact de l'Entreprise s'affichera :

    Une capture d

  2. Cliquez sur SUPPRIMER.

    Cette action ne peut pas être annulée une fois terminée.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."