Maintenir la qualité des données est crucial lorsque vous travaillez avec InterAction+™ CIM. Vous devez fusionner les Contacts lorsque vous avez deux Contacts qui sont des doublons l'un de l'autre. Lorsque vous créez un nouveau Contact, InterAction+ CIM tentera de trouver des Contacts similaires pour éviter les doublons, mais il arrive parfois qu'un Contact en double soit tout de même créé. La fusion des Contacts aide à garder vos données propres.
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Cliquez sur l'onglet Contacts.
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Cochez les cases devant les Contacts que vous souhaitez fusionner.
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Cliquez sur
. Un menu s'affichera.
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Sélectionnez Fusionner les Contacts dans le menu. Une fenêtre de fusion des Contacts s'affichera.
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Les deux Contacts sélectionnés s'afficheront. Sélectionnez le Contact que vous souhaitez conserver. Vous aurez la possibilité de modifier les informations du Contact dans la fenêtre suivante.
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Cliquez sur Suivant. Une fenêtre de vérification s'affichera.
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Cochez la case Modifier mes informations pour ce Contact.
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Modifiez les informations si nécessaire.
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Enregistrez vos modifications. Une note sera automatiquement ajoutée sur la page Détail du Contact dans la section Mes Notes expliquant le type de changement avec un horodatage.