Au fur et à mesure que les besoins de votre entreprise évoluent, vous pouvez modifier vos Opportunités. Par exemple, supposons que vous ayez travaillé avec une entreprise pour parvenir à un accord sur la gestion de tous les cas OSHA. Après avoir travaillé sur les Tâches d'Opportunité, vous avez peut-être remporté le contrat, ou ils ont peut-être décidé de gérer les cas OSHA en interne. Dans tous les cas, vous voudrez clôturer l'Opportunité et fournir un Résultat et une Raison pour le Résultat. Vous pouvez modifier n'importe quel champ de l'Opportunité, y compris la Date d'Ouverture.
Cet article couvre les sujets suivants :
- Modifier une Opportunité
- Mettre à jour l'Étape d'une Opportunité
- Clôturer une Opportunité
- Supprimer une Opportunité
Modifier une Opportunité
- Dans Client Insights, sélectionnez l'onglet Gestion du Pipeline à gauche. La page des Opportunités s'ouvrira.
- Sélectionnez l'Opportunité que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier l'Opportunité.
- Modifiez les champs selon vos besoins. Consultez Ajouter une Opportunité pour plus d'informations sur les champs individuels.
Si un champ personnalisé a été mis à jour et rendu obligatoire, vous devrez entrer les informations requises dans l'Opportunité avant de pouvoir l'enregistrer après la mise à jour.
Mettre à jour l'Étape d'une Opportunité
- Dans Client Insights, sélectionnez Gestion du Pipeline dans le menu de gauche. La page des Opportunités s'ouvrira.
- Sélectionnez l'Opportunité pour laquelle vous souhaitez mettre à jour l'Étape.
- Dans la boîte des Étapes, sélectionnez Changer d'Étape. La fenêtre Modifier l'Étape s'ouvrira.
- Dans la liste Étape, sélectionnez la nouvelle Étape :
- Qualification
- Engagement
- Négociation
- Clôture
- Enregistrez vos modifications.
Clôturer une Opportunité
- Dans Client Insights, sélectionnez Gestion du Pipeline dans le menu de gauche. La page des Opportunités s'ouvrira.
- Sélectionnez l'Opportunité que vous souhaitez clôturer.
- Dans la boîte de Statut, cliquez sur Mettre à jour le Statut. La fenêtre Modifier le Statut s'ouvre.
- Sélectionnez Clôturé.
- Mettez à jour les champs de date selon vos besoins.
- Sélectionnez un Résultat dans la liste.
- Sélectionnez une ou plusieurs Raisons dans la liste.
- Mettez à jour les champs Revenu Réel et Revenu Estimé.
- Enregistrez vos modifications.
Les fonctionnalités de Gestion du Pipeline sont uniquement disponibles pour les utilisateurs de Données Stratégiques.
Supprimer une Opportunité
Seuls les administrateurs et la personne qui a créé une opportunité peuvent la supprimer.
- Dans Client Insights, sélectionnez l'onglet Gestion du Pipeline à gauche. La page des Opportunités s'ouvrira.
- Sélectionnez l'Opportunité que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Modifier l'Opportunité.
- En bas à gauche, cliquez sur Supprimer l'Opportunité.