Ajouter une tâche

Les tâches peuvent être liées à des Initiatives et des Opportunités. Les utilisateurs de Strategic Data peuvent lier la Tâche à des Opportunités et des Initiatives. Les utilisateurs d'Essentials+ peuvent lier la Tâche à d'autres contacts. Les tâches peuvent être créées pour l'utilisateur final ou pour l'ensemble de l'entreprise.

1. Cliquez sur l'onglet Tâches.
2. Cliquez sur .
3. Complétez le formulaire :
   1. Sujet : Ajoutez un titre pour la Tâche.
   2. Attribuer à l'utilisateur : Par défaut, la Tâche vous est attribuée, mais vous pouvez l'attribuer à n'importe qui dans votre entreprise, en cliquant sur le champ Attribuer à l'utilisateur, en entrant le nom de famille de la personne, puis en sélectionnant le nom dans la liste.
   3. Type de Tâche : La liste est basée sur les types d'activités créés pour votre organisation. Sélectionnez le Type de Tâche dans la liste.
   4. Date d'échéance : Entrez soit la Date d'échéance pour la Tâche, soit sélectionnez la Date d'échéance dans le Calendrier. La Date d'échéance doit être soit la date d'aujourd'hui, soit une date future.
   5. Sujet : Ajoutez un titre pour la Tâche.
   6. Optionnel pour les Tâches de l'entreprise : Visible par : Par défaut, la tâche sera visible par tout le monde. Si vous souhaitez restreindre la visibilité de la Tâche, sélectionnez Seulement moi et Attribué à l'utilisateur.
   7. Optionnel pour les Tâches de l'entreprise : Si vous souhaitez verrouiller la Tâche pour l'empêcher d'être modifiée, cliquez sur le bascule Verrouiller la modification. La tâche sera grisée pour tous les autres utilisateurs.

   8. Optionnel : Pour lier une Tâche à un Contact, une Initiative ou une Opportunité, sélectionnez les options appropriées dans la liste Contacts, Opportunité et/ou Initiative. Vous êtes limité à lier la Tâche à une seule Opportunité et une seule Initiative.

      Les Objectifs et Initiatives sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Strategic Data.

   9. Optionnel : Vous pouvez associer une Tâche à des groupes. Sélectionnez un Secteur et/ou un Groupe de Pratique. Vous êtes limité à une seule valeur pour chacun des Secteur et Groupe de Pratique. Les valeurs pour Secteur sont suggérées en fonction du secteur associé à l'entreprise ci-dessus. Les valeurs pour Groupe de Pratique sont suggérées en fonction de l'utilisateur attribué.
   10. Ajoutez toutes les Notes pour la Tâche.
4. Enregistrez vos modifications. La nouvelle Tâche s'affichera sur la Grille et sur la page d'accueil de l'Initiative ou de l'Opportunité si elle est liée à une Initiative ou une Opportunité.

"Ce guide d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."