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Base de connaissances InterAction+™ Hybrid

Modifier une tâche

  • Mise à jour

Après avoir créé une Tâche, vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez ajouter des notes à une Tâche pour suivre son avancement. Il est recommandé de marquer les Tâches comme Complètes plutôt que de supprimer les Tâches terminées. Lorsque le travail sur la Tâche est terminé, vous pouvez marquer une Tâche comme complète, puis rouvrir une Tâche fermée pour continuer à travailler dessus si nécessaire.

Vous pouvez également effectuer des actions groupées sur les Tâches pour travailler plus efficacement. Par exemple, vous pouvez supprimer plusieurs tâches à la fois ou marquer plusieurs tâches comme complètes en même temps. Les utilisateurs de Strategic Data peuvent supprimer les Tâches que vous et d'autres avez créées. Les utilisateurs d'Essential Data + ne peuvent supprimer que les Tâches que vous avez créées.

Pour modifier une Tâche :

  1. Cliquez sur l'onglet Tâches.

  2. Faites l'une des actions suivantes :

    • Cliquez sur la Tâche que vous souhaitez modifier. Une fenêtre Voir la Tâche s'ouvrira.
    • Cliquez sur .

    OU

    • Dans la grille, sélectionnez la ligne de la Tâche que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône de modification en ligne à droite.
  3. Modifiez la Tâche selon vos besoins.
    1. Sujet : Modifiez le titre de la tâche.
    2. Attribuer à un utilisateur : Par défaut, la Tâche vous est attribuée, mais vous pouvez l'attribuer à n'importe qui dans votre entreprise, en cliquant sur le champ Attribuer à un utilisateur, en entrant le nom de famille de la personne, puis en sélectionnant le nom dans la liste.
    3. Type de Tâche : La liste est basée sur les types d'activités créés pour votre organisation. Sélectionnez le Type de Tâche dans la liste.
    4. Date d'échéance : Entrez la Date d'échéance pour la Tâche ou sélectionnez la Date d'échéance dans le Calendrier.
    5. Optionnel : Si vous souhaitez verrouiller la Tâche pour éviter toute modification, cliquez sur le bouton bascule Verrouiller la modification.
    6. Optionnel : Pour lier une Tâche à un Contact, une Initiative ou une Opportunité, sélectionnez les options appropriées dans les listes Contacts, Opportunité et/ou Initiative. Vous êtes limité à lier la Tâche à une seule Opportunité et une seule Initiative. Les utilisateurs de Strategic Data peuvent lier des Contacts, des Opportunités et des Initiatives. Les utilisateurs d'Essentials + peuvent uniquement lier à des Contacts.
    7. Optionnel : Vous pouvez associer une Tâche à des groupes. Sélectionnez une Industrie et/ou un Groupe de Pratique. Vous êtes limité à une seule valeur pour chaque Industrie et Groupe de Pratique. Les valeurs pour Industrie sont suggérées en fonction de l'industrie associée à l'entreprise ci-dessus. Les valeurs pour Groupe de Pratique sont suggérées en fonction de l'utilisateur assigné.
    8. Optionnel : Ajoutez des Notes pour la Tâche.
  4. Enregistrez vos modifications. La nouvelle Tâche s'affichera dans la Grille et sur la page d'accueil de l'Initiative ou de l'Opportunité si elle est liée à une Initiative ou une Opportunité.

Pour marquer une Tâche comme Complète :

  1. Cliquez sur l'onglet Tâches.
  2. Faites l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur la Tâche que vous souhaitez marquer comme complète. Une fenêtre Voir la Tâche s'ouvrira.
    • Cliquez sur .

    • Sélectionnez Marquer comme Complète puis cliquez sur Enregistrer & Fermer. La date de Complétion sera mise à jour dans la Grille.

      OU

    • Dans la grille, surlignez la Tâche que vous souhaitez marquer comme complète et sélectionnez .

      OU

    • Pour marquer plus d'une Tâche comme Complète en même temps dans la grille, cochez les cases devant les Tâches que vous souhaitez marquer comme complètes.
    • Cliquez sur puis Marquer comme Complète dans le menu.

Il est recommandé de marquer les Tâches comme Complètes plutôt que de supprimer les Tâches terminées.

Pour rouvrir une Tâche marquée comme Complète :

  1. Cliquez sur l'onglet Tâches.
  2. Cochez la ou les cases devant la ou les Tâches que vous souhaitez rouvrir.
  3. Dans la grille, cliquez sur à l'extrême droite.

Pour supprimer une Tâche :

  1. Cliquez sur l'onglet Tâches.
  2. Faites l'une des actions suivantes :

    • Pour supprimer une Tâche individuelle, sélectionnez la ligne de la Tâche que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Supprimer .

      OU

    • Pour supprimer plus d'une Tâche en même temps :
      1. Dans la grille, cochez les cases devant les Tâches que vous souhaitez supprimer.
      2. Cliquez sur puis Supprimer la Tâche.
      3. Vous serez invité à confirmer la suppression. Sélectionnez Oui.
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."