La funzione di unione dei duplicati mostra solo le informazioni sul nome del contatto, l'indirizzo globale, il numero di telefono globale e le informazioni elettroniche globali. Il resto delle informazioni del contatto, inclusi indirizzi, numeri di telefono e informazioni elettroniche specifiche delle cartelle, viene unito in background.
Regole per l'Unione dei Contatti
| Elementi Visualizzati | Regola di Visualizzazione |
|---|---|
| Sezione Generale | |
| Campi Nome Disponibili per l'Unione |
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| Azienda Associata | Indicata dall'icona azienda [edificio] accanto al nome dell'azienda. |
| Tipi di Contatto | L'unione combina tutti i Tipi di Contatto nel nuovo Contatto Unito. |
Scenario: Non tutte le etichette dei campi sono visualizzate | Le etichette dei campi appaiono solo se il possibile duplicato o una corrispondenza contiene un valore. |
Scenario: L'etichetta "Nome Preferito" non viene visualizzata | Non sono presenti valori. Il Nome Preferito viene impostato come Nome nel nuovo Contatto Unito. |
| Telefoni e Indirizzi | |
| Telefoni e Indirizzi | 4 gruppi (Indirizzo, Telefono, Fax, Email) Raggruppati per Tipo di Località:
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| Numero di telefoni/indirizzi selezionabili dall'utente | Lavoro (1) Lavoro2 (1) Altro Lavoro (3) Casa (1) |
Scenario: Cosa succede con telefoni e indirizzi aggiuntivi? | Tutti gli altri telefoni e indirizzi verranno rimossi. Le informazioni non mantenute vengono scritte in un'Attività Dati Conservati. |
Scenario: Indirizzi, Telefoni e Indirizzi Elettronici sono condivisi dall'azienda | Continueranno ad essere condivisi dall'azienda. Per gli altri, il sistema cerca di trovare un telefono o indirizzo corrispondente sull'azienda associata e lo condivide nuovamente dall'azienda al contatto. |
Scenario: Come viene impostato l'indirizzo di spedizione? | L'indirizzo di spedizione viene impostato come Indirizzo Lavoro. Se il contatto è associato a un'azienda, l'indirizzo aziendale scelto diventa l'indirizzo di spedizione globale. |
| Note | |
| Come vengono raccolte le Note per il nuovo Contatto Unito? | Le note vengono concatenate utilizzando Unisci Note (da Data Minder), poi le note del contatto dalla più vecchia alla più recente con una riga vuota tra ciascuna nota. |
| Campi Aggiuntivi | |
Scenario: Se 2 contatti corrispondenti hanno lo stesso campo aggiuntivo a valore singolo compilato. | Viene mantenuto il valore del contatto più vecchio (per data di creazione) |
| Se 2 contatti corrispondenti hanno lo stesso campo aggiuntivo a valori multipli compilato con lo stesso valore e viene applicata l'unicità | Viene salvato un solo valore nel campo aggiuntivo a valori multipli. |
Scenario: Se 2 contatti corrispondenti hanno lo stesso campo aggiuntivo a valori multipli compilato con valori diversi | Entrambi i valori vengono salvati nel campo aggiuntivo a valori multipli. |
| Cosa succede ai dati non selezionati? | Le informazioni non mantenute vengono scritte in un'Attività Dati Conservati. |
| Collegamenti Cartelle / Attività / Appuntamenti / Promemoria | |
Scenario: Cosa succede ai collegamenti cartella sui contatti? | Tutti i collegamenti cartella vengono spostati sul nuovo Contatto Unito. |
| Cosa succede con Attività/Appuntamenti/Promemoria? | Tutte le attività/appuntamenti/promemoria sono associati al nuovo Contatto Unito. |
| Cosa succede a un'attività che include l'azienda del contatto corrispondente? | Se l'associazione aziendale viene cambiata, la vecchia azienda resterà sull'attività ma il contatto avrà la nuova azienda come associata. |
| Flag Cartelle | |
Scenario: Cosa succede quando entrambi i contatti corrispondenti hanno un flag di colore diverso nella stessa cartella? | Viene mantenuto il flag del contatto più vecchio. Le informazioni non mantenute vengono scritte in un'Attività Dati Conservati. |
Scenario: I contatti corrispondenti sono nella stessa cartella che supporta i flag e hanno flag di colore diverso. (es. un contatto ha un flag blu mentre un altro ha un flag rosso) | Viene mantenuto il flag del contatto più vecchio.
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Scenario: I contatti corrispondenti sono nella stessa cartella che supporta i flag, ma uno ha il flag e l'altro no. | Viene mantenuto il flag del contatto più vecchio. Se il contatto più vecchio non ha flag, il contatto unito non avrà flag. |
| Date e Utenti di Creazione / Modifica | |
Poiché l'unione tramite Data Minder crea un nuovo contatto a partire da altri contatti, come vengono popolati i seguenti campi?
| Data di Creazione: La Data di Creazione è la data dell'unione Creato da: Unione — IQ Signature Capture Promozione — Utente Attuale Data di Modifica (per tutti): Data odierna Modificato da (per tutti): Utente Attuale Origine (per tutti): Utente dal Contatto più Vecchio |