Data Minder unisce solo i contatti Persona. Per unire i contatti Azienda duplicati, utilizza il Windows Client.
Informazioni generali
Se InterAction+™ riconosce che un nuovo contatto ha lo stesso indirizzo email di un contatto dello Studio, lo considera un Possibile Duplicato. Questi Possibili Duplicati vengono mostrati per la tua revisione nella scheda Contatti Duplicati (invece di essere aggiunti all'elenco dei contatti dello Studio). Durante la revisione, puoi scegliere di aggiungerlo all'elenco dello studio, unirlo con fino a due altri contatti dello Studio, oppure eliminarlo.
Per evitare rallentamenti del sistema, non eseguire processi di dati nel Windows Client mentre stai risolvendo duplicati in CIM Data Minder.
Per sapere come vengono gestiti/combinati i dati quando i contatti vengono uniti, consulta Come l'unione dei contatti Persona combina i dati.
Terminologia
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Possibili Duplicati sono nuovi contatti che InterAction+ ha riconosciuto come aventi lo stesso indirizzo email di un contatto dello studio. Invece di aggiungere questi nuovi contatti all'elenco dello Studio, InterAction+ li ha elencati qui per la revisione.
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Possibili Corrispondenze: Sotto ogni Possibile Duplicato c'è un elenco di Possibili Corrispondenze che InterAction+ ha trovato nell'elenco dello Studio.
Confronta un Possibile Duplicato con le sue Possibili Corrispondenze
- Dal menu a sinistra, clicca su Data Minder.
- Apri la scheda Contatti Duplicati.
- Vengono visualizzati tutti i Possibili Duplicati.
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Opzionale: Per restringere i possibili duplicati per Tipo di Contatto, Fonte del Contatto o Lista, clicca su Filtro e fai la tua selezione. I filtri vengono applicati immediatamente all'elenco.
Quando un filtro viene applicato all'interno di una classe di cartelle (es. Tipo di Contatto), la condizione restituita è OR. Quando un filtro viene applicato a più classi di cartelle (es. Tipo di Contatto e Liste di Lavoro), la condizione restituita è AND.
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Espandi un record di possibile duplicato per vedere le possibili corrispondenze.
Il testo verde indica i dati che sono uguali sia nel Potenziale Duplicato che nella Potenziale Corrispondenza. Il testo nero indica dati diversi.
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Opzionale: Per visualizzare colonne aggiuntive che ti aiutino a determinare le possibili corrispondenze, clicca su
Aggiungi/Modifica Colonne.
- Esamina attentamente le possibili corrispondenze.
| Se... | Allora... |
|---|---|
| Il contatto Possibile Duplicato non è un duplicato di nessuna delle Possibili Corrispondenze e vuoi promuoverlo nell'elenco dello Studio... | Consulta Promuovi contatto nell'elenco dello Studio |
| Vuoi unire i dati dal Possibile Duplicato e dalle Possibili Corrispondenze per creare un nuovo contatto... | Consulta Confronta e unisci |
| Vuoi eliminare un record di Possibile Duplicato... | Consulta Elimina |
Promuovi contatto nell'elenco dello Studio
- Clicca su Non è un duplicato.
- Appare la schermata Promuovi Contatto. La casella di controllo Associa azienda a questo contatto e la probabile azienda associata sono selezionate di default. Puoi accettare il valore predefinito o apportare le modifiche desiderate.
- Opzionale: Se vuoi Modificare i dettagli del contatto dopo la promozione, seleziona la casella di controllo.
- Clicca su Promuovi.
Confronta e unisci
Segui questi passaggi se:
- Il Possibile Duplicato è un duplicato di una o più Possibili Corrispondenze, e
- Vuoi combinare i dati di ciascuno per creare un unico nuovo contatto.
Il nuovo contatto avrà un nuovo ID univoco e la data di creazione attuale.
Per sapere come vengono gestiti/combinati i dati quando i contatti vengono uniti, consulta Come l'unione dei contatti Persona combina i dati.
- Seleziona i record che vuoi unire (massimo due).
- Clicca su Confronta e unisci.
- Una schermata di confronto dispone i dati dei possibili duplicati selezionati in colonne. La colonna più a sinistra è il Possibile Duplicato. Le colonne aggiuntive sono le tue selezioni dalle Possibili Corrispondenze.
- I dati del Possibile Duplicato sono selezionati di default. Nelle sezioni Generale e Telefono & Indirizzo, modifica o aggiungi dati dalle colonne dei possibili duplicati, se necessario. Negli esempi sotto, il Titolo di Lavoro del contatto è stato cambiato e aggiunto un numero di telefono Business 2.
- Se hai bisogno di ulteriori informazioni per aiutarti a determinare i dati corretti da selezionare, apri le sezioni Profili, Connessioni e Informazioni aggiuntive verso il fondo della schermata.
- Se a questo punto decidi che un contatto non è un duplicato, puoi cliccare su Non è un duplicato per interrompere il processo di unione.
- Se hai bisogno di ulteriori informazioni per aiutarti a determinare i dati corretti da selezionare, apri le sezioni Profili, Connessioni e Informazioni aggiuntive verso il fondo della schermata.
- Clicca su Unisci.
- Una schermata di anteprima mostra il nuovo contatto. La casella di controllo Associa azienda a questo contatto e la probabile azienda associata sono selezionate di default. Puoi accettare il valore predefinito o apportare le modifiche desiderate.
- Clicca su Invia.
Elimina
- Puoi eliminare un contatto Possibile Duplicato se hai stabilito che è un duplicato di un contatto dello Studio già esistente e non contiene dati che vuoi unire al contatto esistente.
- Puoi anche eliminare una Possibile Corrispondenza da questa schermata. Questo elimina il Contatto dello Studio da InterAction+.