Le categorie offrono un metodo per organizzare i Contatti che viene sincronizzato con Outlook, ma che non è disponibile per gli altri utenti dello studio. Una Categoria è una parola chiave o una frase che ti aiuta a trovare, ordinare, filtrare o raggruppare facilmente i Contatti.
Puoi usarle per definire “liste personali” di Contatti e puoi assegnare Categorie ai tuoi Contatti. Le Categorie dei Contatti vengono create nelle Impostazioni.
Ad esempio, supponiamo che tu voglia invitare una parte dei tuoi Contatti al tuo evento annuale di golf. Puoi creare una Categoria chiamata Partecipante Evento Golf e poi applicare quella Categoria ai Contatti appropriati.
Le categorie a cui appartiene un Contatto possono essere visualizzate nella pagina Dettaglio Contatto. Ad esempio, la pagina Dettaglio Contatto mostrata qui sotto mostra un Contatto nelle categorie InterAction+™ Client Personnel e Cliente create da un utente.
Questo articolo tratta i seguenti argomenti:
- Aggiungere un Contatto a una Categoria
- Rimuovere un Contatto da una Categoria
- Filtrare un Contatto per Categoria
Aggiungere un Contatto a una Categoria:
- Vai ai Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria facendo una delle seguenti operazioni:
- Clicca sulla scheda Contatti.
- Clicca sulla scheda Tipi di Contatto e cerca i Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria.
- Clicca sulla scheda Liste e cerca i Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria.
- Per selezionare i Contatti da aggiungere alla Categoria, spunta la casella all'inizio della riga del Contatto. Per selezionare tutti i Contatti di una lista, clicca sulla casella nella riga dell'intestazione.
- Clicca sul pulsante Azioni.
- Seleziona Aggiungi a Categoria dall'elenco.
- Seleziona la Categoria a cui vuoi aggiungere il Contatto.
- Clicca su AGGIUNGI ALLA CATEGORIA.
OPPURE
- Vai ai Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria facendo una delle seguenti operazioni:
- Clicca sulla scheda Contatti.
- Clicca su Tipi di Contatto e cerca i Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria.
- Clicca sulla scheda Liste e cerca i Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria.
- Clicca sull'icona della matita
accanto al nome del Contatto nella sua pagina dei dettagli.
- Seleziona Gestisci Contatto dal menu.
- Scorri fino alla scheda chiamata Aggiungi a Categoria.
- Seleziona la Categoria.
- Clicca su SALVA in fondo alla schermata Gestisci Contatto.
Rimuovere un Contatto da una Categoria:
- Vai ai Contatti che vuoi eliminare da una Categoria facendo una delle seguenti operazioni:
- Clicca sulla scheda Contatti.
- Clicca sulla scheda Tipi di Contatto e cerca i Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria
- Clicca sulla scheda Liste e cerca i Contatti che vuoi aggiungere a una Categoria
- Seleziona i Contatti da rimuovere da una categoria spuntando le caselle accanto a quei Contatti. Puoi selezionare tutti i Contatti cliccando sulla casella in cima alla lista, nella riga dell'intestazione.
- Clicca sul pulsante Azioni.
- Clicca su Rimuovi da Categoria. Verrà visualizzata una finestra di conferma
- Clicca su SÌ nella finestra di conferma per rimuovere i Contatti selezionati dalla categoria oppure su NO per annullare l'azione.
Filtrare un Contatto per Categoria:
- Clicca sulla scheda Contatti.
- Clicca sulla lista TUTTI I CONTATTI.
- Seleziona la Categoria dall'elenco.
- La lista verrà aggiornata per mostrare solo i Contatti che corrispondono alla categoria selezionata. L'etichetta TUTTI I CONTATTI verrà sostituita dal nome della categoria selezionata.
L'etichetta Tutti i Contatti rimuove qualsiasi filtro. L'etichetta Contatti senza categoria mostrerà solo i Contatti che non appartengono ad alcuna categoria.