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Créer un nouveau contact personnel

  • Mise à jour

Maintenir une liste de Contacts précise est essentiel pour maximiser la fonctionnalité du CIM. Lors de la création d'un nouveau Contact Personne, vous remplissez des champs de base tels que Prénom, Nom, Email Professionnel et Société, et le CIM vérifiera les doublons dans vos Contacts personnels et ceux de l'entreprise. Vous pouvez également choisir de partager le Contact avec l'entreprise—tout en protégeant les détails confidentiels—en ajustant des options comme Ajouter à Mes Contacts et en utilisant l'icône de verrou pour les informations sensibles.

Maintenir une liste de Contacts précise est essentiel pour maximiser la fonctionnalité des Insights Client. Vous pouvez créer un nouveau Contact pour une personne, décrit ici ou pour une Société. Lors de la création d'un Contact, vous pouvez choisir de partager le Contact et protéger les champs pour maintenir la confidentialité. Lorsque vous créez un nouveau Contact, le CIM déterminera si le Contact est un doublon d'un Contact existant.

Pour créer un Nouveau Contact Personne :

  1. Depuis n'importe quelle page, cliquez sur le Bouton d'Ajout Global Le bouton rouge d.
  2. Sélectionnez Ajouter une Personne. Le formulaire Ajouter un Nouveau Contact Personne s'affichera. Le formulaire Ajouter un Contact Personne, qui contient les champs Prénom, Nom, Email Professionnel et Société. L'adresse email d'Andy Newguy a été ajoutée et il y a une correspondance de contact. Cela signifie qu'il a déjà un profil dans le système.
  3. Complétez le formulaire :
    1. Optionnel : Entrez le Prénom du Contact.
    2. Entrez le Nom du Contact.
    3. Optionnel : Entrez le nom de la Société. InterAction+™ recherchera le nom du Contact ou l'Email Professionnel dans vos Contacts personnels et ceux de l'entreprise. Si des Contacts similaires sont trouvés, ils sont affichés.
  4. Faites l'une des actions suivantes :
    1. Si l'un des Contacts affichés correspond à vos critères, sélectionnez-le. Cela signifie que le Contact est un Contact de l'entreprise.
    2. Si le Contact que vous ajoutez n'existe pas déjà, cochez la case Aucun de ceux-ci. Ajouter le Contact comme nouveau. Cette option signifie que le Contact n'est pas un Contact de l'entreprise.
  5. Si vous ajoutez un Contact qui est déjà un Contact de l'entreprise :
    1. Cliquez sur Suivant >.
    2. Optionnel : Désélectionnez le curseur Ajouter à mes Contacts si nécessaire.
    3. Optionnel : Désélectionnez Connaissez-vous ce Contact si nécessaire.
    4. Enregistrez vos modifications.
  6. Si vous ajoutez un Contact qui n'existe pas déjà en tant que Contact de l'entreprise, entrez les informations suivantes si nécessaire (tous ces champs sont optionnels) :
    1. Sélectionnez la Langue de Correspondance Préférée pour le Contact.
    2. Sélectionnez le Genre du Contact.
    3. Entrez la Société du Contact.
    4. Entrez le Titre du Poste du Contact.
    5. Entrez le Téléphone Direct du Contact.

    6. Entrez l'Email Principal du Contact.

      Si vous partagez le Contact avec l'entreprise, vous pouvez restreindre certaines informations en cliquant sur l'icône de verrou sur la même ligne que cette information.

    7. Sélectionnez le(s) Type(s) de Contact dans la liste
    8. Optionnel : Désélectionnez Partager avec l'entreprise, Cacher de mon proxy, et/ou Ajouter à Mes Contacts si nécessaire.
    9. Définissez les Mises à Jour du Contact si nécessaire.
    10. Cliquez sur Suivant >.
    11. Entrez les informations d'adresse.
    12. Optionnel : Cochez Envoyer le courrier à cette adresse si nécessaire.
    13. Entrez des informations supplémentaires sur le Contact si nécessaire. Utilisez l'icône de verrou pour garder les informations confidentielles.
    14. Optionnel : Ajoutez les URLs pour les comptes LinkedIn, Instagram, Facebook et X.
    15. Enregistrez vos modifications.

  7. Optionnel : À l'étape finale, une notification contextuelle informera les utilisateurs qu'ils peuvent ajouter ou modifier des listes marketing, des listes de travail ou des catégories. Cliquez sur Oui pour continuer, ou Non pour passer. 

    Cliquer sur Non passera l'étape de configuration, mais vous pouvez toujours mettre à jour votre contact plus tard via la page Gérer les Contacts.

     

    Cliquez sur Oui ouvrira la fenêtre Gérer les Détails. Cochez la ou les cases devant le ou les détails auxquels vous souhaitez ajouter le Contact, ou optez pour une sélection en masse. 

    Pour les Listes, vous pouvez sélectionner parmi les Listes Favorites ou Toutes les Listes dans la liste déroulante.

    Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de contact. Par exemple, pour les Contacts uniquement de l'entreprise, seuls certains champs (comme les Listes Marketing) sont affichés. 

    Cliquez sur Enregistrer.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."