Utilisation de l'onglet Vue d'ensemble des contacts

La page principale des Contacts du Module Connaissance Client (CIM) affiche des informations détaillées sur les contacts et des mises à jour basées sur les sélections des Onglets de la Barre latérale. La page offre un accès rapide à diverses fonctionnalités via la Barre de recherche, la Barre d'outils et le Menu d'actions, permettant aux utilisateurs de gérer et de filtrer les données efficacement tout en affichant des icônes de statut de contact à travers le module.

Illustrée ci-dessous, la page principale des Contacts du Module Connaissance Client, ou la page de Vue d'ensemble des Contacts. Lorsque vous sélectionnez une option dans la Barre latérale, la page principale, ou grille, changera pour afficher la fonctionnalité de l'Onglet.

1. Barre latérale : Contient des Onglets pour la sélection de Proxy, Contacts, Listes, Rapports, Rappels, Alertes, Planification d'entreprise, Gestion de pipeline, vidéos de Développement commercial, et Paramètres.

   La Planification d'entreprise et la Gestion de pipeline sont uniquement disponibles pour les utilisateurs du niveau Stratégique.

2. Barre de recherche : Utilisez-la pour trouver des données dans le CIM telles que Contacts, Listes, Initiatives et Objectifs.
3. Barre d'outils : Offre un accès rapide aux fonctionnalités, Alertes, et au Centre de réponses CIM depuis n'importe quelle page du CIM.
4. Notifications de mise à jour de contact : Indique le nombre de Contacts ayant des mises à jour en attente afin que vous puissiez les enregistrer dans votre liste de Contacts.
5. Menu d'actions : Utilisez-le pour effectuer des actions telles que supprimer des Contacts de Mes Contacts, ajouter des Activités, ajouter des Contacts à des Listes, ajouter et retirer un Contact d'une Catégorie, envoyer des emails, gérer des Contacts, et fusionner des Contacts.
6. En-tête de la grille : Utilisez-le pour filtrer, trier et reconfigurer le contenu de la page principale ou de l'Onglet par nom, titre de poste, entreprise, téléphone et email. Vous pouvez également trier les colonnes.
7. Page principale : Affiche les informations sélectionnées à partir de l'Onglet. Le contenu de la page principale, ou grille, change lorsque vous cliquez sur chacun des Onglets à l'extrême gauche.

8. Icônes de statut de contact : Dans tout le CIM, le statut de contact expliqué ci-dessous est utilisé :

   

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."