Utilizzare Bulk Entity Matching per identificare automaticamente potenziali corrispondenze tra i contatti aziendali dello studio e le aziende presenti nel InterAction+ database. Questa funzionalità riduce la necessità di cercare manualmente potenziali corrispondenze aziendali.
Bulk Entity Matching viene eseguito automaticamente il primo giorno di ogni mese alle 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00). Le potenziali corrispondenze vengono aggiunte a Review Contact Matches, dove gli utenti possono esaminare i risultati e intraprendere le azioni appropriate.
Per utilizzare Bulk Entity Matching, abilitarlo in Firm Settings. Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva.
Prima di iniziare
Gli utenti devono avere accesso a Firm Settings per abilitare o disabilitare Bulk Entity Matching.
Abilitare Bulk Entity Matching
- Da Firm Settings, fare clic su Content Integrations.
- In Bulk Entity Matching, attivare l’interruttore.
Quando Bulk Entity Matching è abilitato, il processo di corrispondenza viene eseguito automaticamente ogni mese alle 12:00 a.m. ET (UTC-05:00/UTC-04:00).
Esaminare i risultati di Bulk Entity Matching
- Dalla barra di navigazione a sinistra, fare clic su Data Management.
- Fare clic su Data Minder.
- Aprire la scheda Review Contact Matches.
- Esaminare le potenziali corrispondenze e intraprendere l’azione appropriata per ogni azienda.
Nella parte inferiore della pagina Review Contact Matches vengono visualizzate la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento delle potenziali corrispondenze.
Le potenziali corrispondenze rimangono disponibili affinché gli utenti possano esaminarle e risolverle manualmente utilizzando il processo Review Contact Matches esistente.
Esaminare e risolvere le corrispondenze dei contatti
- Dalla barra di navigazione a sinistra, fare clic su Data Management.
- Fare clic su Data Minder.
- Aprire la scheda Review Contact Matches.
- Fare clic sulla freccia accanto al nome dell’azienda per espandere l’elenco.
- Esaminare le opzioni di corrispondenza disponibili.
- Eseguire una delle seguenti azioni:
- Se si trova una corrispondenza, selezionare il pulsante di opzione accanto alla corrispondenza, quindi fare clic su Match.
- Se non si trova alcuna corrispondenza, fare clic su None of These.
Facendo clic su None of These, la riga viene rimossa dall’elenco di revisione. Viene visualizzato un messaggio di conferma che indica che la riga è stata ignorata correttamente.