InterAction+ Home è un cruscotto a vista unica progettato per aiutarti a raccogliere informazioni critiche sui clienti e tenere sotto controllo i tuoi contatti chiave. Offre un accesso facile ai tuoi contatti, attività, report e liste di marketing, insieme a promemoria, avvisi e altri strumenti per gestire efficacemente le relazioni. Nota che vedrai InterAction+ Home solo se la tua API e il tuo database soddisfano la versione richiesta, quindi assicurati di aggiornarli di conseguenza.
Raccogliere informazioni critiche sui clienti è il primo passo per proteggere le relazioni a rischio. InterAction+ Home è un cruscotto a vista unica pensato per aiutarti a non perdere mai di vista i contatti importanti.
Vedrai InterAction+ Home solo se la tua API e il tuo database soddisfano determinati requisiti. Consulta InterAction+ On-Premise API (hybrid cloud) per scaricare l’ultimo file .zip e accedere alle istruzioni di installazione.
La schermata di InterAction+ Home può essere suddivisa in diverse aree:
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Barra di navigazione: Per accedere alla maggior parte delle funzionalità di InterAction+, utilizzerai le schede presenti sulla Barra di navigazione.
- Proxy: Impostato di default su Me stesso. Questa scheda indica se stai agendo come te stesso o come Proxy per qualcun altro.
- Contatti: Elenca i Contatti personali precedentemente chiamati I miei contatti. Sono i contatti che hai inserito e che vuoi tenere facilmente accessibili. I singoli contatti possono essere condivisi o meno con lo studio.
- Tipi di contatto: Elenca i contatti, organizzati per tipi configurati e gestiti dallo studio. Ad esempio, potrebbero esserci liste per clienti, personale e potenziali clienti, tra gli altri.
- Liste: Include liste di contatti organizzate in categorie specificate dagli utenti di InterAction+. Qui gli utenti possono creare Liste di lavoro di contatti. Le Liste di marketing vengono visualizzate anche qui.
- Report: Reindirizza l’utente ai report Power BI. La posizione del report Power BI viene configurata dagli amministratori di InterAction+. Nota: Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti con licenza Strategic Tier.
- Pianificazione aziendale: Mostra tabelle contenenti Obiettivi e Iniziative dello studio, utilizzati per gestire i dati strategici e raggiungere gli obiettivi dello studio.
- Gestione pipeline: Mostra i potenziali clienti e le proposte commerciali dello studio. Le singole proposte vengono gestite come Opportunità. Le funzionalità di Pianificazione aziendale e Gestione pipeline sono disponibili solo per gli utenti Strategic Data.
- Attività: Utilizzato per monitorare le Attività dello studio e quelle assegnate a te o ad altri membri dello studio.
- Promemoria: Notifiche impostate dall’utente che vengono inviate via email in un momento specifico, anche ricorrente. Spesso vengono impostate come promemoria di un evento.
- Avvisi: Notifiche inviate in risposta a eventi relativi a specifici contatti.
- Impostazioni: Utilizzato dagli utenti finali per impostare preferenze personali e dagli amministratori di sistema per configurare Client Insights per tutto lo studio.
- Product Switcher: Usalo per collegare il tuo account InterAction+ Hybrid all’ecosistema LexisNexis e abilitare integrazioni con contenuti premium.
- Barra di ricerca globale: Usala per trovare dati all’interno di CIM come Contatti, Liste, Obiettivi, Iniziative, Opportunità e Attività.
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Barra degli strumenti: Offre accesso rapido all’aggiunta di funzionalità, Avvisi e al Centro risposte CIM da qualsiasi pagina di CIM.
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Il pulsante Aggiungi globale ti permette di aggiungere diversi elementi (ad esempio, contatti, attività, attività, ecc.)
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Gli avvisi ti permettono di vedere come i contatti per te importanti interagiscono con lo studio. Le notifiche di aggiornamento degli avvisi indicano in tempo reale il numero di avvisi non letti.
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L’aiuto ti porta qui, al Centro risposte Client Insights
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Da qui puoi visualizzare la tua pagina Contatto, inviare un’idea al Portale delle idee di InterAction o uscire.
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- Contatti importanti con basso coinvolgimento: Indica le relazioni target che necessitano di maggiore coinvolgimento dalla tua Lista di lavoro.
- Contatti che conosco: Mostra la percentuale (%) dei contatti con connessioni deboli in base alle impostazioni definite dall’amministratore dello studio. Clicca su questa riquadro per aprire la scheda Contatti che conosco nella pagina Contatti.
- Le mie attività: Promemoria visivo del numero di attività in ritardo assegnate a te. Clicca su questo riquadro per aprire le Attività in ritardo.
- Contatti che incontrano colleghi: Questo campo elenca le prossime riunioni programmate tra i Contatti nella tua Lista di lavoro collegata e i tuoi colleghi.
- Persone con cui ho perso i contatti: Contatti che conosci ma con cui non hai avuto Attività negli ultimi 90 giorni.
- Attività in programma: Elenco delle prossime Attività nel tuo calendario. Vengono visualizzate fino a 4 attività.
L’accesso come proxy non è attualmente supportato. Gli utenti proxy verranno reindirizzati alla pagina Contatti.