InterAction+ Home ist ein Dashboard mit Einzelansicht, das Ihnen hilft, wichtige Kundeninformationen zu erfassen und Ihre wichtigsten Verbindungen im Blick zu behalten. Es bietet einfachen Zugriff auf Ihre Kontakte, Aufgaben, Berichte und Marketinglisten sowie Erinnerungen, Warnungen und andere Tools, um Beziehungen effektiv zu verwalten. Beachten Sie, dass Sie InterAction+ Home nur sehen, wenn Ihre API und Datenbank die erforderliche Version erfüllen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie entsprechend aktualisieren.
Das Erfassen kritischer Kundeninformationen ist der erste Schritt, um gefährdete Beziehungen zu sichern. InterAction+ Home ist ein Dashboard mit Einzelansicht, das Ihnen hilft, sicherzustellen, dass keine wichtigen Verbindungen übersehen werden.
Sie sehen InterAction+ Home nur, wenn Ihre API und Datenbank bestimmte Anforderungen erfüllen. Bitte beziehen Sie sich auf InterAction+ On-Premise API (hybride Cloud), um die neueste .zip-Datei herunterzuladen und auf die Installationsanweisungen zuzugreifen.
Der InterAction+ Home-Bildschirm kann in mehrere Bereiche unterteilt werden:
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Navigationsleiste: Um auf die meisten Funktionen von InterAction+ zuzugreifen, navigieren Sie über die Registerkarten in der Navigationsleiste.
- Proxy: Standardmäßig auf Mich selbst eingestellt. Diese Registerkarte zeigt an, ob Sie als Sie selbst oder als Proxy für jemand anderen agieren.
- Kontakte: Listet persönliche Kontakte auf, die zuvor als Meine Kontakte bezeichnet wurden. Dies sind Kontakte, die Sie eingegeben haben und leicht zugänglich halten möchten. Einzelne Kontakte können mit der Firma geteilt werden oder nicht.
- Kontakttypen: Listet Kontakte, organisiert nach Typen, die Ihre Firma konfiguriert und verwaltet. Zum Beispiel kann es Listen für Kunden, Personal und Interessenten geben, unter anderem.
- Listen: Beinhaltet Kontaktlisten, die in Kategorien organisiert sind, die von InterAction+-Nutzern festgelegt wurden. Nutzer können hier Arbeitslisten von Kontakten erstellen. Marketinglisten werden hier ebenfalls angezeigt.
- Berichte: Leitet den Nutzer zu einem Power BI-Bericht weiter. Der Standort des Power BI-Berichts wird von InterAction+-Administratoren konfiguriert. Hinweis: Diese Funktionalität ist nur für Nutzer mit Strategic Tier-Lizenzierung verfügbar.
- Geschäftsplanung: Zeigt Tabellen mit den Zielen und Initiativen der Firma an, die zur Verwaltung der strategischen Daten der Firma verwendet werden, um die Ziele der Firma zu erreichen.
- Pipeline-Management: Zeigt die Interessenten und Geschäftsvorschläge der Firma an. Spezifische Geschäftsvorschläge werden als Opportunities verwaltet. Funktionen zur Geschäftsplanung und Pipeline-Management sind nur für Nutzer strategischer Daten verfügbar.
- Aufgaben: Wird verwendet, um die Aufgaben der Firma und Aufgaben, die dem Nutzer oder anderen in der Firma zugewiesen sind, zu verfolgen.
- Erinnerungen: Benachrichtigungen, die vom Nutzer festgelegt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt per E-Mail an ihn zurückgesendet werden, möglicherweise wiederkehrend. Sie werden oft vom Nutzer als Erinnerung an ein Ereignis festgelegt.
- Benachrichtigungen: Benachrichtigungen, die als Reaktion auf Ereignisse über bestimmte Kontakte gesendet werden.
- Einstellungen: Werden von Endnutzern verwendet, um persönliche Präferenzen festzulegen, und von Systemadministratoren, um Client Insights für die gesamte Firma zu konfigurieren.
- Produktwechsler: Verwenden Sie, um Ihr InterAction+ Hybrid-Konto innerhalb des größeren LexisNexis-Ökosystems zu verknüpfen und Premium-Inhaltsintegrationen zu ermöglichen.
- Globale Suchleiste: Verwenden Sie, um Daten innerhalb von CIM zu finden, wie Kontakte, Listen, Ziele, Initiativen, Opportunities und Aktivitäten.
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Werkzeugleiste: Bietet schnellen Zugriff auf das Hinzufügen von Funktionen, Benachrichtigungen und das CIM Answer Center von jeder Seite in CIM.
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Der Global Add-Button ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Elementen hinzuzufügen (z. B. Kontakte, Aufgaben, Aktivitäten usw.)
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Benachrichtigungen ermöglichen es Ihnen zu sehen, wie sich für Sie wichtige Kontakte mit der Firma engagieren. Benachrichtigungsaktualisierungen zeigen die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen in Echtzeit an.
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Hilfe leitet Sie hierher, zum Client Insights Answer Center
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Sie können Ihre Kontaktseite anzeigen, eine Idee im InterAction Ideas Portal einreichen oder sich hier abmelden.
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- Wichtige Kontakte mit geringer Interaktion: Zeigt Zielbeziehungen an, die zusätzliche Interaktion von Ihrer Arbeitsliste benötigen.
- Kontakte, die ich kenne:: Zeigt den Prozentsatz (%) der Kontakte mit schwachen Verbindungen basierend auf Einstellungen, die vom Firmenadministrator festgelegt wurden. Klicken Sie auf dieses Feld, um die Registerkarte Kontakte, die ich kenne auf der Kontaktseite zu öffnen.
- Meine Aufgaben: Visuelle Erinnerung an die Anzahl der überfälligen Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind. Klicken Sie auf dieses Feld, um überfällige Aufgaben zu öffnen.
- Kontakte treffen Kollegen: Dieses Feld listet bevorstehende Meetings auf, die zwischen den Kontakten auf Ihrer verknüpften Arbeitsliste und Ihren Kollegen geplant sind.
- Personen, mit denen ich den Kontakt verloren habe: Kontakte, die Sie kennen, mit denen Sie in den letzten 90 Tagen keine Aktivität hatten.
- Bevorstehende Aktivitäten: Liste der bevorstehenden Aktivitäten in Ihrem Kalender. Es werden bis zu 4 Aktivitäten angezeigt.
Proxy-Zugriff wird derzeit nicht unterstützt. Proxy-Nutzer werden zur Kontakte-Seite umgeleitet.