Miglioramento di maggio 2026
I miei contatti – Nuova esperienza della griglia
La pagina I miei contatti presenta una griglia aggiornata che rende più semplice filtrare, ordinare, raggruppare, ridimensionare e riordinare le colonne. Sono state aggiunte anche nuove colonne, tra cui Città, Stato, Paese, Alias, Dipartimento e Categoria.
I clienti ibridi devono aggiornare sia la versione del Database 26M05 che la versione Proxy API >1.3.2603.1802 per accedere a queste novità. Visita il Sito di supporto per le istruzioni di installazione.
Miglioramento di marzo 2026
Microsoft sta dismettendo l'autenticazione di base per SMTP AUTH in Exchange Online.
L'autenticazione di base SMTP AUTH rimarrà invariata fino a dicembre 2026. Alla fine di dicembre 2026, verrà disabilitata per impostazione predefinita per i tenant Exchange Online esistenti, anche se gli amministratori potranno ancora abilitarla se necessario. Per i nuovi tenant creati dopo dicembre 2026, l'autenticazione di base sarà disabilitata di default e sarà richiesta l'autenticazione OAuth. Microsoft prevede di annunciare la data di rimozione definitiva nella seconda metà del 2027.
Questa modifica riguarda i clienti InterAction On-Premise e Hybrid che utilizzano Exchange Online per inviare email da InterAction. I clienti InterAction+ AI non sono interessati.
Cosa significa per te
Pur continuando a funzionare l'invio di email con autenticazione di base fino a dicembre 2026, le aziende che non passeranno all'autenticazione moderna saranno sempre più a rischio. Una volta che Microsoft annuncerà la data di rimozione definitiva (prevista nella seconda metà del 2027), l'autenticazione di base SMTP AUTH non sarà più supportata.
Come verificare se sei interessato
- Gli amministratori possono controllare in InterAction Administrator Client → Configurazione → Messaggistica.
- Se il tuo Server SMTP e la Porta SMTP corrispondono a una delle configurazioni mostrate di seguito, è necessario intervenire.
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Oppure -
Azioni richieste
- Applica l'aggiornamento InterAction
- Aggiorna le impostazioni di messaggistica per utilizzare le nuove funzionalità di autenticazione abilitate da questo aggiornamento
Dettagli e link alle note di rilascio e ai passaggi di installazione sono disponibili qui.
Le aziende che ritardano questi passaggi potrebbero dover riabilitare manualmente l'autenticazione di base dopo dicembre 2026 e potrebbero riscontrare interruzioni nell'invio delle email man mano che Microsoft procede con la dismissione completa. Per garantire la continuità nell'invio delle email e allinearsi alla roadmap di sicurezza di Microsoft, consigliamo vivamente di completare questa transizione il prima possibile.
Se hai domande o hai bisogno di assistenza, contatta il Supporto InterAction.
Miglioramenti di gennaio 2026
Miglioramenti alle Opportunità
Moduli Opportunità Intelligenti
I Moduli Opportunità Intelligenti rendono la creazione e la gestione delle opportunità più veloce, intelligente e intuitiva.
Con un nuovo generatore di moduli drag-and-drop, gli amministratori possono facilmente personalizzare i layout in base alle esigenze dell'organizzazione, organizzando sia i campi standard che quelli personalizzati esattamente dove servono ai team.
Questo offre agli utenti un'esperienza semplificata con le opportunità, permettendo di:
- Avere un'esperienza coerente di creazione, visualizzazione e modifica, facilitando la ricerca e l'aggiornamento delle informazioni senza interruzioni
- Visualizzare a colpo d'occhio stato, esito e dettagli di ricavo di un'opportunità in un'intestazione semplificata
- Compilazione automatica dei campi chiave dai dati esistenti per ridurre l'inserimento manuale e migliorare la qualità dei dati
- Utilizzare un pannello a scomparsa per le informazioni sulle relazioni, per accedere rapidamente ai dati chiave di contatti e aziende
Per Hybrid, è necessario l'API on-prem 1.3.2601.1905 e l'aggiornamento database 26M01. Visita il Sito di supporto per le istruzioni di installazione.
Notifiche Opportunità ora nel Daily Digest
Il Daily Digest ora include notifiche sulle opportunità per Le mie opportunità e Tutte le opportunità. Ogni notifica include un breve riepilogo dell'aggiornamento e un link per visualizzare tutti i dettagli, rendendo più facile restare aggiornati su nuove opportunità, chiusure e vittorie. Queste modifiche possono essere personalizzate nelle Impostazioni azienda e utente.
Per Hybrid, è necessario l'API on-prem 1.3.2601.1905 e l'aggiornamento database 26M01. Visita il Sito di supporto per le istruzioni di installazione.
Griglie dati migliorate per Opportunità e Liste
Le Opportunità e le Liste ora dispongono di griglie dati avanzate con filtri guidati da operatori, multi-ordinamento, scorrimento infinito e altro ancora, rendendo l'esperienza più veloce e intuitiva.
Inoltre:
Per le Opportunità
- Monitora i progressi più facilmente direttamente nella griglia grazie alle nuove colonne Data ultima attività e Durata fase.
- Gli amministratori possono impostare la conversione valuta per portare tutti i valori delle opportunità in un'unica valuta aziendale, offrendo alla direzione una visione chiara e uniforme del pipeline e dei ricavi senza modificare il modo di lavorare dei team locali.
- Nella pagina Gestione Pipeline, passa tra quattro viste dedicate alle Opportunità, come Le mie opportunità e Opportunità aperte, per accedere rapidamente ai record più rilevanti per te.
- Ottieni maggiore flessibilità lavorando con i dati dei contatti nella griglia grazie alle nuove colonne per campi aggiuntivi globali e indirizzi postali.
- Nella pagina Liste, esporta i contatti non presenti in una lista direttamente dalla pagina, rendendo più semplice agire sui tuoi dati.
Per Hybrid, i miglioramenti alla griglia dati delle liste richiedono l'aggiornamento database 26M01 e l'aggiornamento On-Prem API 1.3.2512.0303. I miglioramenti alla griglia dati delle opportunità richiedono l'API on-prem 1.3.2601.1905 e l'aggiornamento database 26M01. Visita il Sito di supporto per le istruzioni di installazione.
Siamo entusiasti di presentare tre nuove dashboard interattive per lo Sviluppo Clienti, che offrono una visibilità più chiara sul tuo pipeline e migliori informazioni sulle performance di sviluppo clienti:
- La Dashboard Panoramica Sviluppo Clienti ti permette di valutare tutte le opportunità aperte e verificare lo stato di salute del pipeline.
- La Dashboard Risultati Sviluppo Clienti ti consente di comprendere i risultati e identificare cosa determina vittorie e sconfitte.
- La Dashboard Snapshot Movimento Opportunità ti permette di monitorare cambiamenti e andamento nel tempo all'interno del pipeline di sviluppo clienti.
Con queste nuove dashboard interattive e configurabili, puoi analizzare più facilmente trattative, tendenze e fattori di crescita.
Per Hybrid, è necessario l'API on-prem 1.3.2601.1905 e l'aggiornamento database 26M01. Visita il Sito di supporto per le istruzioni di installazione.
Controllo gestione gruppi
Nelle Impostazioni azienda, abbiamo spostato i permessi per la gestione dei download delle liste e dei report dettagliati dei contatti in Gestione gruppi così gli amministratori possono facilmente applicare permessi e preferenze di gruppo per le liste e i report dettagliati dei contatti dell'azienda.
Miglioramento di novembre 2025
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Key Client Radar - Opt Out: Gli amministratori aziendali possono ora gestire l'accesso a Key Client Radar.
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Lancio iniziale — 16 ottobre 2025: Key Client Radar era inizialmente disponibile solo per i clienti statunitensi con integrazioni premium LexisNexis.
Key Client Radar richiede agli utenti di aggiornare il DB come segue: IADB_Patch_Release_25_009 e versione API on-prem: 1.3.2508.1903. L'accesso ai contenuti Key Client Radar varia in base agli abbonamenti Lexis+® Legal News e CourtLink® della tua azienda. La disponibilità attualmente si applica solo ai clienti negli Stati Uniti.
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Disponibilità estesa — Dal 20 novembre 2025: A partire dal 20 novembre 2025, tutti i nuovi clienti InterAction+ saranno automaticamente inclusi in Key Client Radar.
- Gli amministratori aziendali possono disattivare l'opzione in qualsiasi momento andando su: Impostazioni azienda > Integrazioni contenuti > Key Client Radar.
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Clienti esistenti (tra il 16 ottobre e il 20 novembre 2025): I clienti che non avevano integrazioni premium LexisNexis in questo periodo sono esclusi automaticamente per impostazione predefinita.
- Gli amministratori aziendali possono abilitare manualmente Key Client Radar andando su: Impostazioni azienda > Integrazioni contenuti > Key Client Radar.
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Miglioramenti di ottobre 2025
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Key Client Radar: Key Client Radar riunisce le tue integrazioni di notizie LexisNexis e fascicoli giudiziari legate ai tuoi clienti più importanti in un unico feed centralizzato e operativo. In un colpo d’occhio puoi individuare rischi o opportunità e agire subito, aiutandoti a rafforzare le relazioni e aumentare i ricavi senza aggiungere altro alla tua giornata.
Key Client Radar richiede agli utenti di aggiornare il proprio DB a: IADB_Patch_Release_25_009 e versione API on-premise: 1.3.2508.1903. L’accesso ai contenuti di Key Client Radar varia in base agli abbonamenti Lexis+® Legal News e CourtLink® del tuo studio. Attualmente la disponibilità è riservata solo ai clienti negli Stati Uniti.
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Miglioramenti alla sincronizzazione del calendario: Abbiamo apportato i seguenti miglioramenti alla registrazione delle attività nella sincronizzazione del calendario:
- Nessuna dipendenza dagli indirizzi email: Sincronizza gli eventi senza dover inserire un indirizzo email.
- Retrodatazione semplificata: Registra le riunioni passate direttamente in InterAction+ per Microsoft 365 — non perderai più la cronologia.
- Opzioni di sincronizzazione flessibili: Scegli tra modalità di sincronizzazione automatica, mista o manuale a livello di studio o utente. Inoltre, puoi rimuovere la sincronizzazione degli eventi aggiunti in InterAction tramite la sincronizzazione manuale.
- Interfaccia utente semplificata: Un’interfaccia di sincronizzazione del calendario più pulita e intuitiva per tutti gli utenti.
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Sincronizzazione con un clic: Il nuovo pulsante “Aggiungi a InterAction" rende più facile che mai aggiungere nuovi eventi e appuntamenti futuri.
Per attivare questa funzione è necessario aggiornare il database: 25M08, versione API On-Premise: 1.3.2508.1501 e versione App Server: 8.01.32.1 o successiva.
- Miglioramento API Cloud InterAction+: Abbiamo introdotto potenti miglioramenti all’API Cloud di InterAction+ che consentono integrazioni basate su polling — permettendo ai sistemi esterni di recuperare solo i Contatti e le Liste appena creati o aggiornati di recente, invece di sincronizzare l’intero set di dati. Questo consente alle piattaforme esterne (come eMarketing) di interrogare solo le modifiche a partire da un determinato timestamp, eliminando la necessità di carichi completi di dati, riducendo i tempi di elaborazione, migliorando le prestazioni e minimizzando il trasferimento di dati. In questo modo la gestione dei dati è più efficiente, si mantengono registri più puliti e accurati e si supporta lo sviluppo mirato del business concentrando le attività sui contatti appena aggiunti o aggiornati. Questa funzione è già disponibile per l’API Cloud di InterAction+ e arriverà presto anche per il Connettore InterAction+ per Power Automate. Consulta il Centro Risposte Integrazione InterAction+™ per gli aggiornamenti.
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Scarica “I miei contatti non in lista”: La funzione di download è di nuovo disponibile, offrendo agli studi un modo semplice per identificare ed esportare i contatti che non sono già presenti in una specifica lista. Accessibile direttamente dal filtro della pagina Lista, questa opzione consente ai team di generare rapidamente download per attività chiave di fine anno come l’invio di auguri o la pianificazione di eventi—senza che Partner o Avvocati debbano accedere a CIM. Ripristinando questa funzionalità, gli studi possono mantenere flussi di lavoro efficienti, garantire la correttezza delle liste di contatti e supportare meglio le preferenze degli avvocati nei periodi critici di coinvolgimento dei clienti.
Non è richiesto alcun aggiornamento API o database.
Unisciti al Research Panel LexisNexis® InterAction®In LexisNexis®, il feedback dei clienti è al centro di tutto ciò che facciamo. Iscrivendoti al panel di feedback UX, riceverai inviti a partecipare a future opportunità di ricerca per contribuire a plasmare il futuro di InterAction. Invitiamo i seguenti ruoli a prendere in considerazione l’iscrizione al panel:
Clicca qui per entrare oggi stesso nel Research Panel LexisNexis® InterAction®! |
Novità di agosto 2025
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Aggiungi contatti a liste e categorie all’istante: InterAction+ Client Insights e InterAction+ per Microsoft 365
Ora puoi aggiungere Contatti e Aziende a Liste Marketing, Liste di lavoro, Tipi di contatto e Categorie durante la creazione o la modifica.
Novità:
- Assegna i contatti a liste, categorie e tipi di contatto già in fase di creazione
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Gli utenti di InterAction+ per Microsoft 365 possono modificare facilmente tipi di contatto e categorie dalla pagina panoramica del contatto tramite schede dedicate che mostrano dinamicamente la sezione in base alla proprietà del contatto (Studio, Condiviso o Mio Contatto)
Niente più passaggi extra o aggiornamenti dimenticati — questo miglioramento aiuta a garantire dati più puliti, una segmentazione migliore e campagne più rapide.
Non è richiesto alcun aggiornamento API o database.
Novità di luglio 2025
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InterAction+™ Connector per Microsoft® Power Automate®
Il Connettore InterAction+™ per Microsoft® Power Automate® offre automazione low-code in tutto l’ecosistema di gestione dei clienti. Usa questo connettore per integrare applicazioni di terze parti con InterAction+ e automatizzare il lavoro, semplificare le attività e rafforzare le relazioni con i clienti.
Con questa nuova integrazione, i team marketing possono:
- Integrare liste di contatti segmentate da InterAction+ direttamente nelle principali piattaforme di marketing automation
- Sincronizzare automaticamente i dati di engagement delle campagne nel CRM tramite strumenti di business empowerment, riducendo la necessità di inserire dati manualmente
- Eliminare trasferimenti CSV dispendiosi, ridurre gli errori e accelerare la consegna delle campagne
Il risultato: campagne più rapide, dati più puliti e marketing più strategico—con gli strumenti che il tuo team già utilizza. Sarà disponibile a livello globale dal 24 luglio.
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Nuova griglia “Chi conosce chi” nella sezione Relazioni del contatto azienda
Abbiamo ridisegnato l’esperienza Chi conosce chi per rendere le informazioni sulle relazioni più chiare e operative. Nel profilo azienda, sotto Relazioni, il nuovo layout sostituisce la vista nidificata con una tabella che include due nuove colonne ordinabili—Conteggio totale delle relazioni e Punteggio di coinvolgimento dei colleghi—per identificare rapidamente i migliori connettori e i colleghi più coinvolti. Il nuovo design include anche un pannello laterale elegante con opzioni di ordinamento per nome e punteggio relazione, così puoi scansionare e ordinare i dati per ottenere subito le informazioni più rilevanti. Consulta Visualizzazione delle relazioni di contatto per saperne di più.
Per attivare questa funzione è necessario aggiornare il database: July M07 e versione API On-Premise: 1.3.2506.1704 o successiva.
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Aggiunta massiva di contatti a un tipo di contatto
Ora puoi assegnare più contatti a un tipo di contatto in pochi clic, invece che uno alla volta. L’aggiunta di contatti ai tipi di contatto può essere fatta in massa tramite l’azione Aggiungi a tipo di contatto su quasi tutte le griglie di contatti (inclusi risultati di ricerca, query, ecc). Che tu stia lanciando una campagna marketing o semplificando la gestione dei clienti, la gestione dei dati di contatto non è mai stata così efficiente. Consulta Tipi di contatto per saperne di più.
Miglioramenti InterAction+™ & InterAction+™ per Microsoft 365®
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Relationship Insights per le persone: Sia su InterAction+ Web che su InterAction+ per Microsoft 365, abbiamo dato priorità ai tuoi dati sulle relazioni identificando e mettendo in evidenza i contatti con il maggiore coinvolgimento. Nel widget Relazioni di InterAction+ Web, le relazioni sono ordinate in modo intelligente dal maggiore al minore coinvolgimento, così puoi individuare subito i collegamenti chiave e concentrare gli sforzi dove contano di più.
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Il punteggio tra te e un determinato contatto viene anche evidenziato, così puoi capire come viene rappresentata la tua relazione con quel contatto. Questa organizzazione strategica permette agli utenti di prendere decisioni più informate, dare priorità alle attività e rafforzare lo sviluppo del business sfruttando prima le relazioni più coinvolte.
Per attivare questa funzione è necessario aggiornare il database: July M07 e versione API On-Premise: 1.3.2506.1704 o successiva.
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Relationship Insights per le aziende: Abbiamo aggiunto Relationship Insights alla panoramica azienda sia su InterAction+ Web che su InterAction+ per Microsoft 365. Nella pagina panoramica azienda, abbiamo aggiunto una vista “Chi conosce chi” nel widget relazioni esistente. In questo widget, sono evidenziati i contatti e colleghi con il maggiore coinvolgimento e il maggior numero di relazioni. Vuoi approfondire? Basta cliccare su Visualizza tutto.
- Questo widget ti permette anche di valutare quanto il tuo studio sia connesso a una determinata azienda visualizzando la sezione Contatti con relazioni. Una mini-griglia all’interno del widget offre una panoramica dei contatti e colleghi chiave. Inoltre, è disponibile un pulsante email dalla mini-griglia per semplificare il contatto.
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In InterAction+ per Microsoft 365, è stata aggiunta una scheda relazioni “chi conosce chi” alle aziende. Una volta selezionata, avvocati e partner avranno subito visibilità su chi nello studio conosce i contatti chiave, quanto bene li conosce e dove sono i punti di forza delle relazioni, tutto direttamente da Outlook.
Per attivare questa funzione è necessario aggiornare il database: July M07 e versione API On-Premise: 1.3.2506.1704 o successiva.
Indicatore di avvisi non letti: Il nuovo Indicatore di avvisi non letti ti avvisa delle nuove attività in base alle preferenze di notifica selezionate. Un’icona rossa con il numero apparirà sopra la campanella ogni volta che ci sono avvisi non letti, così sarà facile restare aggiornato sulle novità più importanti per te.
Novità di giugno 2025
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Aggiungi più email e numeri di telefono ai contatti esistenti
Ora supportiamo l'aggiunta di più tipi di indirizzi in InterAction+, inclusa la possibilità di aggiungere più indirizzi email e numeri di telefono ai contatti persone e aziende già esistenti. Basta inserire tutte le informazioni di contatto insieme o man mano che arrivano nella scheda Indirizzi e altro — non è necessario aggiungere prima un indirizzo fisico. Questo miglioramento supporta meglio i clienti con più ruoli e preferenze di comunicazione o per chi interagisce con il tuo studio in più di una veste, come privati che sono anche rappresentanti aziendali.
NOTA: Non è necessario alcun aggiornamento API o del database.
Consulta Gestione di più indirizzi email e numeri di telefono per saperne di più.
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Miglioramento: Supporto migliorato ai link dei social media in CIM e Legacy
Abbiamo semplificato il modo in cui i link ai profili social — LinkedIn, Facebook, Instagram e X — vengono inseriti e visualizzati sia in Legacy che in CIM.
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Aggiornamenti al sistema Legacy
- Inserimento semplificato: ora i link ai social possono essere aggiunti usando i campi sito web già esistenti: Business alternativo, Casa, Casa alternativa o Altro sito web. Nota che Business principale e Business principale 2 restano dedicati ai siti aziendali e non vengono usati per le icone dei social.
- Supporto alla migrazione: uno script migrerà automaticamente i link idonei su CIM — disponibile solo se la patch DB associata è applicata. Consulta il Centro Risposte per maggiori dettagli.
- Logica di priorità: CIM mostra il link più importante in base alla gerarchia dei campi esistenti: Business alternativo > Casa > Casa alternativa > Altro. Consulta Migrazione e visualizzazione degli URL social in CIM per saperne di più.
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Miglioramenti alla visualizzazione in CIM
- Posizionamento più visibile: i campi social ora compaiono al Passaggio 2 del flusso Aggiungi persona per una maggiore visibilità.
- Supporto modifica: i link restano modificabili tramite la finestra Modifica contatto aziendale.
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Aggiornamenti al sistema Legacy
Per i nostri clienti InterAction Core e Hybrid
Promemoria: è ora disponibile un aggiornamento di InterAction per gli utenti delle versioni v5 e v6.
È disponibile un aggiornamento per Windows Client, Admin Client e Application Collaboration Client. Questo nuovo set di librerie database sostituisce la vecchia libreria SourcePro/RogueWave con una moderna libreria POCO, ottimizzata per velocità ed efficienza. Si prega di aggiornare entro giugno 2025 per garantire la continuità del servizio.
Applicando rapidamente questo aggiornamento alle postazioni degli utenti avanzati, che può richiedere anche solo 30 minuti, potrai beneficiare di miglioramenti delle prestazioni, maggiore sicurezza e correzioni di bug.
Questo aggiornamento versione 9 è indipendente dalla versione. Può essere eseguito anche su versioni Core precedenti sulle postazioni degli utenti avanzati, permettendo ai clienti di iniziare a usare l’aggiornamento senza dover aggiornare la versione di InterAction già installata. Come parte del nostro impegno a offrirti la migliore esperienza possibile, ti consigliamo vivamente di applicare subito gli aggiornamenti per ottenere i benefici in termini di prestazioni e mantenere il tuo studio all’avanguardia.
Gli aggiornamenti per InterAction Windows Client, Admin Client e Application Collaboration sono disponibili sul nostro sito di supporto qui, per garantire un aggiornamento senza problemi. Il nostro team di supporto è a tua disposizione per aiutarti in ogni fase, se necessario.
Novità di maggio 2025
- InterAction+™ per Microsoft 365 - Novità
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Aggiunta del campo “Nome preferito”
Ora gli utenti possono aggiungere un nome “Nome preferito” ai contatti in InterAction+ per Microsoft 365 durante l’aggiunta o la modifica dei contatti, per una comunicazione più personale. Questo nome “preferito” verrà ora mostrato nella panoramica del contatto.
Consulta il Centro Risposte InterAction+™ per Microsoft 365® per saperne di più.
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Aggiunta di News e Legal News su Lexis+ (solo USA)
I clienti con abbonamento a Lexis+ News e Legal News possono ora visualizzare queste notizie direttamente in InterAction+ per Microsoft 365 nel pannello news, per vedere facilmente le ultime novità sui clienti. Sostituirà automaticamente Nexis Newsdesk.
Consulta il Centro Risposte InterAction+™ per Microsoft 365® per saperne di più.
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- Intestazione modificata per contatti aziendali e persone: miglioramenti UX, piccola riorganizzazione di pulsanti ed elementi.
Per i nostri clienti InterAction Core e Hybrid
Promemoria: è ora disponibile un aggiornamento di InterAction per gli utenti delle versioni v5 e v6.
È disponibile un aggiornamento per Windows Client, Admin Client e Application Collaboration Client. Questo nuovo set di librerie database sostituisce la vecchia libreria SourcePro/RogueWave con una moderna libreria POCO, ottimizzata per velocità ed efficienza. Si prega di aggiornare entro giugno 2025 per garantire la continuità del servizio.
Applicando rapidamente questo aggiornamento alle postazioni degli utenti avanzati, che può richiedere anche solo 30 minuti, potrai beneficiare di miglioramenti delle prestazioni, maggiore sicurezza e correzioni di bug.
Questo aggiornamento versione 9 è indipendente dalla versione. Può essere eseguito anche su versioni Core precedenti sulle postazioni degli utenti avanzati, permettendo ai clienti di iniziare a usare l’aggiornamento senza dover aggiornare la versione di InterAction già installata. Come parte del nostro impegno a offrirti la migliore esperienza possibile, ti consigliamo vivamente di applicare subito gli aggiornamenti per ottenere i benefici in termini di prestazioni e mantenere il tuo studio all’avanguardia.
Gli aggiornamenti per InterAction Windows Client, Admin Client e Application Collaboration sono disponibili sul nostro sito di supporto qui, per garantire un aggiornamento senza problemi. Il nostro team di supporto è a tua disposizione per aiutarti in ogni fase, se necessario.
Novità di aprile 2025
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Presentazione della InterAction+ Cloud API
Abbiamo ampliato le nostre soluzioni di integrazione includendo una nuova InterAction+ Cloud API, pensata per massimizzare il valore dei dati sulle relazioni con i clienti collegando facilmente i sistemi, centralizzando le informazioni e semplificando i flussi di lavoro. Eliminando le barriere ai dati, le nostre capacità di integrazione permettono uno sviluppo commerciale più intelligente, relazioni più profonde con i clienti e una crescita scalabile per il tuo studio.NOTA: Per i clienti Hybrid che desiderano le ultime funzionalità della Cloud API, è necessario utilizzare la versione database 25M04DB e On-prem API 1.3.2504.1102. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione.
Consulta il Centro Risposte API InterAction® per saperne di più.
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Link ai profili social
I profili social sono ora integrati in CIM e InterAction+ per Microsoft 365®. In CIM puoi aggiungere, modificare e visualizzare i link diretti ai profili LinkedIn, Instagram, Facebook e X dei contatti direttamente dalle loro pagine di panoramica. Allo stesso modo, in InterAction+ per Microsoft 365 puoi accedere a questi link social dalla panoramica del contatto, che si apriranno in una nuova scheda. Questa integrazione ti permette di incrociare i dati social con le informazioni CRM, aiutandoti a restare aggiornato sui tuoi contatti.La versione richiesta per i Link ai profili social è API 1.3.2504.1102 e DB IADB Patch_Release_25_004. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione.
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Miglioramenti alla pianificazione aziendale e alla gestione pipeline
I recenti miglioramenti nella pianificazione aziendale e nella gestione pipeline permettono ora agli utenti di:- Aumentare il limite di aziende target per iniziativa, rimuovendo il precedente limite di 50.
- Cambiare l’etichetta "Lead" in "Proprietario principale" nelle Opportunità su tutta la piattaforma.
- Aggiungere sedi alle Opportunità.
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Includere note di studio in Iniziative, Obiettivi e Opportunità.
La versione richiesta per i miglioramenti alla pianificazione aziendale e gestione pipeline è API 1.3.2503.1104 e DB IADB Patch_Release_25_004. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione.
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Miglioramento integrazione Courtlink
Abbiamo migliorato l’integrazione con Courtlink aggiungendo i seguenti filtri per aiutarti a restringere la ricerca:- Tribunale
- Stato del caso
- Tipo di caso
- Causa
- Parola chiave
- Area di contenzioso
Per i nostri clienti InterAction Core e Hybrid
Promemoria: è ora disponibile un aggiornamento di InterAction
È disponibile un aggiornamento per Windows Client, Admin Client e Application Collaboration Client. Questo nuovo set di librerie database sostituisce la vecchia libreria SourcePro/RogueWave con una moderna libreria POCO, ottimizzata per velocità ed efficienza. Si prega di aggiornare entro giugno 2025 per garantire la continuità del servizio.
Applicando rapidamente questo aggiornamento alle postazioni degli utenti avanzati, che può richiedere anche solo 30 minuti, potrai beneficiare di miglioramenti delle prestazioni, maggiore sicurezza e correzioni di bug.
Questo aggiornamento versione 9 è indipendente dalla versione. Può essere eseguito anche su versioni Core precedenti sulle postazioni degli utenti avanzati, permettendo ai clienti di iniziare a usare l’aggiornamento senza dover aggiornare la versione di InterAction già installata. Come parte del nostro impegno a offrirti la migliore esperienza possibile, ti consigliamo vivamente di applicare subito gli aggiornamenti per ottenere i benefici in termini di prestazioni e mantenere il tuo studio all’avanguardia.
Gli aggiornamenti per InterAction Windows Client, Admin Client e Application Collaboration sono disponibili sul nostro sito di supporto qui, per garantire un aggiornamento senza problemi. Il nostro team di supporto è a tua disposizione per aiutarti in ogni fase, se necessario.
Novità di marzo 2025
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Report dettagliato del contatto
Ora gli utenti possono facilmente ottenere un report stampabile dei dettagli di persone e aziende. Questa funzione permette di accedere rapidamente alle informazioni su clienti e contatti, come dati sulle relazioni, opportunità e attività, anche fuori ufficio, aiutando a prepararsi per incontri o a condividere le informazioni via email con un collega. Consulta Report dettagliato del contatto per saperne di più.
Per utilizzare questa funzione sono necessari i seguenti aggiornamenti: API 1.3.2503.0307 e IADB Patch 23_008_v003. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione.
Novità di febbraio 2025
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InterAction+™ per Microsoft 365 - Novità
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Miglioramento Rimuovi dai miei contatti: ora gli utenti possono rimuovere i contatti dai miei contatti e dai contatti condivisi in InterAction+ per Microsoft 365 tramite il nuovo pulsante Rimuovi dai miei contatti. Consulta il Centro Risposte InterAction+™ per Microsoft 365® per saperne di più.
Non è richiesto alcun aggiornamento API o del database.
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Novità di gennaio 2025
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Miglioramenti alla Revisione Nuovi Contatti IQ: I Data Steward, gli Avvocati e i Proxy possono beneficiare dei recenti miglioramenti che aiutano a semplificare il processo di gestione dei contatti IQ:
- Avvocati e proxy possono utilizzare la pagina Revisione Nuovi Contatti per esaminare e gestire in modo efficiente i nuovi contatti provenienti da IQ all'interno di InterAction+. Offre anche una vista storica, permettendo agli utenti di gestire e organizzare i contatti che conoscono nelle proprie rubriche e liste.
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Nella nuova pagina Revisione Nuovi Contatti IQ appena rilasciata, i data steward vedranno ora una colonna di suggerimenti IQ NCR e un pannello laterale con ulteriori dettagli, per offrire un flusso di lavoro di gestione dati più accessibile e completo. È stata aggiunta anche la possibilità di creare un'azienda direttamente da questa pagina.
NOTA: È richiesto il seguente aggiornamento API On-Premise: 1.3.2412.0901.
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Miglioramento App Mobile InterAction+™
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Opzione migliorata per aggiunta indirizzo
Quando si scansiona un biglietto da visita per aggiungere un contatto, ora puoi scegliere se aggiungere un nuovo indirizzo per un'azienda esistente, una nuova azienda o come indirizzo personale. Consulta il Centro Risposte App Mobile InterAction+™ per saperne di più.
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Opzione migliorata per aggiunta indirizzo
Miglioramenti Dicembre 2024
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Miglioramenti alle Liste:
- Filtraggio migliorato dei contatti quando i campi aggiuntivi sono vuoti: Opzioni di filtro migliorate su valori nulli. Questo permette agli utenti di identificare facilmente i contatti con campi vuoti, come chi non ha risposto (ad esempio, non ha dato conferma), includendoli nei criteri di filtro.
- Condividi link a liste filtrate: Permetterà agli utenti di filtrare una lista e inviare un link con quei filtri salvati.
- Miglioramento Nascondi/Mostra Integrazione LexisNexis® Courtlink®: Questo miglioramento consente agli utenti di ottimizzare il proprio flusso di lavoro nascondendo fino a 50 fascicoli irrilevanti, riducendo il disordine e migliorando la concentrazione sulle informazioni importanti. Inoltre, la possibilità di mostrare nuovamente i fascicoli precedentemente nascosti garantisce flessibilità e controllo nella gestione dei fascicoli. Consulta Integrazione CourtLink per saperne di più.
Gli utenti Hybrid devono essere "collegati" al proprio account Courtlink tramite il Product Switcher InterAction+ Hybrid.
Miglioramenti Novembre 2024
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Presentazione Integrazione CourtLink®
Semplifica il tuo lavoro legale con l'integrazione diretta tra CourtLink e InterAction+. Questa potente combinazione porta fino a 15 fascicoli giudiziari direttamente nella tua piattaforma InterAction+, offrendoti maggiore efficienza e informazioni. Con questa integrazione, gli utenti con abbonamento a CourtLink e InterAction+ possono accedere facilmente ai fascicoli giudiziari statunitensi in tempo reale. L'integrazione elimina la necessità di passare tra più applicazioni, facendoti risparmiare tempo prezioso e aumentando la produttività. Chi possiede anche il componente aggiuntivo Lexis® Snapshot può visualizzare i Sommari dei Reclami generati dall'IA direttamente in InterAction+ per avere subito una panoramica dei reclami, offrendo una comprensione immediata della pratica. Consulta Integrazione CourtLink per maggiori informazioni.
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Miglioramento Ricerca - Query
Per i clienti che hanno bisogno di effettuare ricerche specifiche con criteri dettagliati per trovare gruppi di contatti, le Query permettono di farlo in modo semplice e intuitivo. Gli utenti potranno:
- Creare, eseguire, modificare ed eliminare Query
- Aggiungere il controllo accessi (pubblico, privato o gruppi di sicurezza) alle Query
- Effettuare query su campi aggiuntivi
- Configurare le colonne dati dei contatti rilevanti per la visualizzazione dei risultati e l'output delle Query (CSV)
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Eseguire le azioni necessarie per completare le attività con le Query, come:
- Scaricare/esportare in CSV
- Aggiungere contatti a una lista
- Aggiungere attività ai contatti
Per utilizzare questa funzione, il database deve essere almeno alla versione IADB_Patch_Release_24_009 e il proxy almeno alla versione 1.3.2110.0703.
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Aggiornamenti di massa dei campi aggiuntivi
- Ora i clienti possono aggiornare in blocco i campi aggiuntivi invece di selezionare un solo contatto alla volta nelle Liste. Basta selezionare più contatti, cliccare su Modifica campi aggiuntivi, aggiornare e salvare. Aggiorna facilmente campi come lo stato RSVP su grandi liste di contatti, risparmiando tempo e fatica.
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Esporta sponsor aggiuntivi
- Quando un utente esporta una lista, ora vengono inclusi anche gli altri sponsor per offrire una visibilità completa di tutti i contatti presenti nella lista.
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Novità: Notizie e Notizie Legali da integrazione Lexis+®
L'integrazione unica delle notizie aiuta i professionisti legali a rimanere aggiornati sulle notizie generali e legali rilevanti per i propri clienti senza dover uscire dal flusso di lavoro nel CRM, permettendo loro di prestare attenzione in modo efficace ed efficiente a ciò che può avere impatto sui clienti. Questa funzione sostituirà l'attuale esperienza Nexis Newsdesk per gli utenti InterAction+ che hanno anche un abbonamento Lexis+ negli Stati Uniti. Consulta Visualizzare Notizie Relative a un Contatto con Lexis+ e Notizie Legali per saperne di più.
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Esportazione gestione abbonamenti
Gli amministratori possono ora esportare risultati completi o filtrati dalla pagina di gestione abbonamenti – la pagina che contiene informazioni su utenti e abbonamenti.
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Miglioramento App Mobile InterAction+™
- Aggiungi nuovo indirizzo per azienda nuova/esistente durante la creazione di un contatto persona: Ora gli utenti possono aggiungere nuovi indirizzi per aziende esistenti o nuove durante la creazione di un contatto persona direttamente nel processo di creazione. Crea contatti persona e aggiungi facilmente informazioni aziendali, inclusi nuovi indirizzi, senza dover cambiare schermata o ripetere il processo in seguito, per un'esperienza più efficiente e intuitiva. Consulta il Centro Risposte App Mobile InterAction+™ per saperne di più.
Miglioramenti Ottobre 2024
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Collegamento Single Sign-On ai contenuti LexisNexis
Il single sign-on LexisNexis permette agli utenti di collegare facilmente il proprio account InterAction+ con quello LexisNexis per accedere agli altri prodotti LexisNexis direttamente da InterAction+ e migliorare il proprio flusso di lavoro legale.
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Product Switcher
Il product switcher consente agli utenti LexisNexis di collegarsi e navigare facilmente verso altri prodotti LexisNexis a cui sono abbonati direttamente da InterAction+ per migliorare il proprio flusso di lavoro legale. Consulta Product Switcher per saperne di più.
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Miglioramento Integrazione Context
Gli utenti InterAction+ Hybrid con una licenza Context verranno indirizzati alla relativa pagina Context in una nuova scheda dopo aver cliccato sul grafico nella schermata Contatto per saperne di più, creando un'esperienza single sign-on tra i prodotti LexisNexis.
Miglioramenti Settembre 2024
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IQ Signature Capture: Revisione Nuovo Contatto
InterAction+ ora offre una pagina dedicata per i Data Steward per gestire e processare in modo efficiente i contatti IQ. Questa funzione fornisce un luogo centralizzato per rivedere e intervenire sui contatti in arrivo. In questa pagina, abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie per gestire un nuovo contatto da IQ all’elenco dello studio, che è diverso dall’approccio precedente presente nella versione legacy. Consulta Revisione Nuovo Contatto per saperne di più.
Per utilizzare questa funzione è necessario avere un abbonamento IQ attivo e la versione API 1.3.2409.0514. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione.
Le principali funzionalità includono:
- Informazioni complete sul contatto: La pagina mostra tutti i dettagli rilevanti sul nuovo contatto, incluso il blocco firma ben visibile in alto per un facile riferimento e inserimento dati.
- Associazione azienda: Associa rapidamente il nuovo contatto all’azienda corretta, semplificando il processo di inserimento.
- Funzionalità di modifica rapida: Modifica e aggiorna facilmente le informazioni esistenti del contatto direttamente dalla pagina di revisione, garantendo dati sempre aggiornati e corretti.
- Dettagli storici dei contatti IQ: Accedi a una vista storica di tutti i contatti IQ acquisiti per il tuo studio, fornendo contesto e informazioni utili.
- Aggiunta multipla o singola allo studio: Aggiungi in modo efficiente più contatti o singoli contatti all’elenco dei contatti dello studio con pochi clic.
- Aggiunta multipla o singola dei contatti a una lista: Una volta aggiunto il contatto allo studio, puoi aggiungere i contatti creati da IQ a tutte le liste rilevanti.
- Opzione elimina: Rimuovi contatti indesiderati o duplicati direttamente dalla pagina di revisione, mantenendo il database dei contatti pulito e organizzato.
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IQ Signature Capture: Lista di esclusione
I Data Steward possono ora escludere anche specifici domini dai quali i contatti non devono essere aggiornati o creati. Questo aiuta a rispettare la privacy degli utenti finali e a mantenere la qualità dei dati. Basta aggiungere i domini che vuoi escludere in questa scheda sotto Gestione Dati, e il processo impedirà automaticamente l’acquisizione dei contatti da quei domini. I Data Steward possono aggiungere fino a 10 domini esclusi. Consulta Lista di esclusione per saperne di più.
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Miglioramento App Mobile InterAction+™
- Miglioramento creazione azienda: Quando aggiungi una nuova azienda tramite l’app mobile, ora puoi inserire anche l’indirizzo dell’azienda creata. Questo miglioramento consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie in un’unica soluzione, rendendo i dati più completi e riducendo la necessità di attività successive. Consulta il Centro Risposte App Mobile InterAction+™ per saperne di più.
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InterAction Core e Hybrid: è disponibile un aggiornamento per InterAction!
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È disponibile un aggiornamento per Windows Client, Admin Client e Application Collaboration Client. Questo nuovo set di librerie database sostituisce la vecchia libreria database SourcePro/RogueWave con una moderna libreria POCO, ottimizzata per velocità ed efficienza.
Applicando rapidamente questo aggiornamento alle postazioni degli utenti avanzati, che può richiedere anche solo 30 minuti, potrai beneficiare di miglioramenti delle prestazioni, maggiore sicurezza e correzione di bug. Consulta Aggiornamento versione per saperne di più.
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Novità di agosto 2024
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Miglioramento App Mobile InterAction+™
- Possibilità di modificare i campi dei contatti da mobile: I clienti InterAction+ Mobile ora possono modificare campi come cognome, titolo professionale o numero di telefono direttamente dall’app. Consulta il Centro Risposte App Mobile InterAction+™ per saperne di più.
Novità di luglio 2024
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Miglioramento InterAction+™ per Microsoft 365
- Sincronizzazione manuale del calendario: Oltre alle impostazioni di sincronizzazione automatica del calendario, ora gli utenti possono eseguire manualmente la sincronizzazione del calendario in InterAction+ per Microsoft 365 per gli impegni aggiunti ai propri calendari. Per questa funzione è necessario installare un nuovo file manifest. Contatta il tuo amministratore per l’installazione. Consulta il Centro Risposte InterAction+™ per Microsoft 365® per saperne di più.
Novità di giugno 2024
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Associazione multipla dei contatti aziendali
- I Data Steward ora possono rivedere e associare i contatti aziendali esistenti a livello di studio tramite Data Minder in InterAction+ per verificare i contatti simili trovati nel database LexisNexis, garantendo coerenza tra le informazioni fornite nelle integrazioni LexisNexis.
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La ricerca ora predefinita su visualizzazione a griglia
- La ricerca ora si apre di default in modalità griglia, permettendo agli utenti di visualizzare facilmente tutti i dati ricercati in modo compatto. Se preferisci la visualizzazione a elenco, puoi selezionare “Elenco” in alto a destra durante la ricerca per impostarla come vista predefinita.
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Aggiorna le informazioni aggiuntive che lo studio vuole tracciare su contatti e aziende senza accedere a Web e/o Windows Client
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Tutti gli utenti CIM ora possono aggiungere, aggiornare o eliminare tutte le informazioni aggiuntive che lo studio desidera tracciare su contatti e aziende, come settore, numero di dipendenti, data di chiusura dell’anno fiscale, ecc., senza accedere a Web e/o Windows Client – migliorando così la precisione dei dati. Consulta Visualizzazione e modifica dei profili contatto per saperne di più.
Per la funzione Modifica Profili è richiesta la versione API di giugno 2024. Visita il Sito di Supporto per le istruzioni di installazione
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Miglioramenti InterAction+™ per Microsoft 365
- Registrazione email migliorata: Per una migliore tracciabilità delle attività, la data dell’attività ora corrisponderà alla data dell’email invece che alla data odierna.
- Visualizzazione opportunità sui contatti persona: In InterAction+ per Microsoft 365, i contatti InterAction mostreranno ora le opportunità a cui partecipano, come già avviene in Client Insights.
- Aggiunta del suffisso al contatto: In InterAction+ per Microsoft 365, i contatti InterAction mostreranno ora i suffissi per facilitare la ricerca e l’organizzazione dei contatti, garantendo coerenza con Client Insights e l’App Mobile. Inoltre, quando aggiungi un nuovo contatto da Outlook, potrai inserire anche il suffisso.
- Modifica del mio contatto: I clienti InterAction+ per Microsoft 365 ora possono modificare campi come cognome, titolo professionale o numero di telefono direttamente da Microsoft 365.
- Aggiungi note al mio contatto: I clienti InterAction+ per Microsoft 365 ora possono aggiungere note personali e note dello studio ai propri contatti nella scheda note all’interno di Microsoft 365.
- Suggerimenti azienda durante la creazione del contatto: Quando crei un nuovo contatto in InterAction+ per Microsoft 365 tramite il flusso Aggiungi Contatto, la funzione Suggerimenti Azienda suggerirà automaticamente aziende già presenti in InterAction+ che sembrano corrispondere al dominio email. Questo permette di saltare il passaggio di digitare l’azienda e scegliere dal menu a tendina durante la creazione dei contatti. Consulta il Centro Risposte InterAction+™ per Microsoft 365® per saperne di più.
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Miglioramento App Mobile InterAction+™
- Ora puoi visualizzare le informazioni di creazione del contatto tramite scansione del biglietto da visita: Una volta che un utente scansiona un biglietto da visita nell’app e salva le informazioni del contatto, le note si popoleranno automaticamente con la data e la persona che ha creato il contatto tramite la scansione mobile del biglietto da visita. Consulta il Centro Risposte App Mobile InterAction+™ per saperne di più.
Miglioramenti di maggio 2024
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Miglioramento di InterAction+™ per Microsoft 365
- Risultati di ricerca estesi: In precedenza limitati ai primi 25 risultati, ora gli utenti vedranno l'elenco completo dei risultati corrispondenti quando effettuano una ricerca in InterAction+ per Microsoft 365.
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Miglioramento dell'app mobile InterAction+™
- Risparmia tempo nell'aggiunta dei contatti collegandoli a società già presenti
Ora, nell'app mobile, quando gli utenti aggiungono un contatto dalla schermata Aggiungi persona, verranno suggerite automaticamente le associazioni con aziende già presenti nel database InterAction+ utilizzando il nome della società inserito nel dominio dell'indirizzo email. Questo miglioramento ti fa risparmiare tempo collegando i contatti a società già esistenti e aiuta a mantenere la qualità dei dati riducendo le duplicazioni di aziende.
Consulta il Centro risposte dell'app mobile InterAction+™ per saperne di più.
- Risparmia tempo nell'aggiunta dei contatti collegandoli a società già presenti
Miglioramenti di aprile 2024
- Miglioramento di Lexis+ News e Legal News: Sono stati apportati diversi miglioramenti alla funzione Lexis+ News e Legal News per migliorare l'esperienza utente, tra cui la visualizzazione del conteggio delle parole e l'ordinamento degli articoli dal più recente al meno recente.
- Miglioramento dell'interfaccia utente di Nexis Newsdesk: La funzione Nexis Newsdesk ha un aspetto aggiornato pensato per migliorare l'esperienza utente.
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Miglioramento di InterAction+™ per Microsoft 365
- Sessione di accesso estesa: In precedenza impostata su 24 ore, ora gli utenti possono selezionare Rimani connesso al momento dell'accesso, estendendo la sessione a 30 giorni. Consulta il Centro risposte di InterAction+™ per Microsoft 365® per saperne di più.
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Miglioramento dell'app mobile InterAction+™
- Filtro di ricerca avanzata per I miei contatti: Ora gli utenti possono cercare o filtrare i contatti per nome dell'azienda nell'app mobile, così da identificare e collegarsi rapidamente con i contatti di una specifica organizzazione. Consulta il Centro risposte dell'app mobile InterAction+™ per saperne di più.
Miglioramenti di marzo 2024
- Associazione contatti aziendali: La creazione di un Nuovo contatto aziendale ora include un secondo passaggio per verificare contatti simili trovati nel database LexisNexis. Selezionando una corrispondenza, le informazioni verranno precompilate automaticamente nel passaggio successivo.
- Gli amministratori di sistema possono ora inserire e salvare fino a 500 opzioni di Tipo di lavoro nelle impostazioni di gestione Pipeline, che possono essere utilizzate per scegliere il tipo di lavoro per un'opportunità. Gli utenti strategici potranno visualizzare le opzioni nel menu a tendina.
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Miglioramenti dell'app mobile InterAction+™
- Aggiornamento dell'interfaccia utente: Seleziona facilmente l'opzione desiderata quando chiami o invii un'email a un contatto dalla schermata Panoramica utente. Consulta il Centro risposte dell'app mobile InterAction+ per saperne di più.
Miglioramenti di febbraio 2024
- Rilevamento automatico dei collegamenti ipertestuali nei campi di testo: Gli URL memorizzati nei Profili contatto e nei Campi aggiuntivi ora possono essere cliccati per aprire siti web di terze parti.
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Miglioramenti dell'app mobile InterAction+™
- Scansione QR code del biglietto da visita: Ora puoi scansionare un QR code per aggiungere un nuovo contatto. Consulta il Centro risposte dell'app mobile InterAction+ per saperne di più.
Miglioramenti di gennaio 2024
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Miglioramento della sincronizzazione del calendario: Un metodo di sincronizzazione aggiuntivo ti permetterà di sincronizzare gli eventi uno alla volta. Consulta InterAction+™ CIM Calendar Sync per saperne di più.
Per utilizzare questo metodo di sincronizzazione è necessario configurare Exchange Online.
NOTA: sono richiesti Database IADB_Patch_Release_23_011.sql e la versione dicembre 2023 dell'API per la sincronizzazione del calendario InterAction+™ CIM. Visita il Sito di supporto per le istruzioni di installazione.
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Miglioramenti dell'app mobile InterAction+™
- Miglioramento dell'esperienza di ricerca: Usa la barra di ricerca nella schermata di benvenuto per trovare rapidamente i contatti dello studio. Consulta il Centro risposte dell'app mobile InterAction+ per saperne di più.